KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2015
Data sporządzenia: 2015-07-30
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Emisja obligacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z §5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 29 lipca 2015 roku Emitent dokonał emisji 7.000 sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB02 290720 o wartości nominalnej 10.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 70.000.000 PLN (Obligacje). Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji AB S.A. (Program) w trybie emisji niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238). O założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku, natomiast o zwiększeniu maksymalnej wartości Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku. Cena emisyjna Obligacji została ustalona na poziomie wartości nominalnej. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 29 lipca 2020 roku po wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wska¼nik WIBOR 6M, powiększony o stałą marżę w wysokości 150 pb. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. 30 czerwca 2015 roku, wynosi 481.463 tys. PLN. Podana wartość zobowiązań, z uwagi na zakończenie roku obrotowego w dniu 30 czerwca 2015 roku, podlega badaniu przez biegłego rewidenta, zatem kwota ta może ulec jeszcze zmianie. Ostateczna, zaudytowana wartość zobowiązań zostanie podana do publicznej wiadomości przez Emitenta w raporcie rocznym w dniu 18 września 2015 roku. Ponadto, celem uzupełnienia informacji, Emitent podaje wartość zaciągniętych zobowiązań AB S.A. na dzień 31 marca 2015 roku, która wynosiła 506.668 tys. PLN. W zakresie perspektyw kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, Emitent planuje, że wska¼nik ogólnego zadłużenia spółki AB S.A., obliczany jako iloraz sumy zobowiązań spółki do wartości sumy bilansowej, nie przekroczy poziomu 70-75%. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. i/lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościerzyńska 3232
(ulica)(numer)
71 32 40 500071 32 40 529
(telefon)(fax)
www.ab.pl
(e-mail)(www)
895-16-28-481931908977
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-30Andrzej PrzybyłoPrezes Zarządu