DGAP-News: H.P.I. Holding AG:

H.P.I. Holding AG / Börsengang

23.08.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

H.P.I. Holding AG: Listing im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse

H.P.I. Holding AG gibt Einzelheiten über das Listing im Open Market bekannt

München, 23. August 2007: H.P.I. Holding AG (WKN: 600190; ISIN:

DE0006001902) gibt heute ihr Listing im Open Market der Frankfurter

Wertpapierbörse bekannt. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots wurden

insgesamt 12,45 Millionen der 15,6 Millionen Aktien der H.P.I. Holding AG

mit einem rechnerischen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 am 9. August

2007 in den Handel des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse

einbezogen. Das Listing wurde zu einem Preis von EUR 1,00 und einer

dementsprechenden Marktkapitalisierung von EUR 15,6 Millionen durchgeführt.

Eine Kapitalerhöhung hat im Rahmen des Listings nicht stattgefunden.

Experte für spezialisierte Produktionsunternehmen

Die H.P.I. Holding AG konzentriert sich auf den mehrheitlichen Erwerb von

spezialisierten Produktionsunternehmen. Dabei investiert die H.P.I. Holding

AG in mittelständische Nischenanbieter, die eine führende Position in ihrem

jeweiligen Marktsegment besitzen. Über ein dauerhaftes Engagement bei der

jeweiligen Gesellschaft soll eine Wertsteigerung durch die strategische

Weiterentwicklung und den Ausbau der Marktposition realisiert werden.

Derzeit hält die H.P.I. AG zwei wesentliche Mehrheitsbeteiligungen. Zum

einen 100 Prozent an der August Berger Metallwarenfabrik GmbH - einem

europaweiten Marktführer im Bereich der Spannringproduktion für den

Verschluss von Fässern mit einem Umsatz von über EUR 30 Millionen - und zum

anderen 100 Prozent an der Zimmer & Kreim GmbH & Co. KG - einem Entwickler

und Hersteller von Erodiermaschinen, Handlingsystemen und Softwarelösungen

für die Werkzeug- und Formbauindustrie mit einem Umsatz von rund EUR 11,5

Millionen. Im Bereich der Systemanbieter - der Vernetzung von

Erodiermaschinen und Handlingsystemen durch Software - ist Zimmer & Kreim

technologischer Weltmarktführer.

Geschäftsjahr 2006: Profitabilität und Marktposition verbessert

Im Geschäftsjahr 2006 konnte die H.P.I. Holding AG ihre Profitabilität

steigern und ihre Martkposition verbessern. So hat die Gesellschaft eine

Gesamtleistung von EUR 43,1 (Vorjahr: EUR 41,9) Millionen und ein Ergebnis

vor Zinsen und Steuern in Höhe von EUR 2,4 Millionen nach EUR 1,2 Millionen

zum Bilanzstichtag des 31.12.2005 erzielt. Der Jahresüberschuss nach

Minderheiten belief sich zum 31.12.2006 auf EUR 1,2 Millionen nach EUR 0,8

Millionen im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Mit einer Bilanzsumme von

rund EUR 34,5 Millionen und einem bilanzierten Eigenkapital von über EUR 21

Millionen ist die H.P.I. Holding AG mit einer Eigenkapitalquote von 62

Prozent solide finanziert.

'Wie in den vergangenen Jahren streben wir auch im laufenden Geschäftsjahr

2007 das Übertreffen der internen Planungen sowie ein Wachstum bei Umsatz

und Ertrag an. Den Börsengang sehen wir als weiteren Meilenstein bei der

Verfolgung unserer Unternehmensziele - hier vor allem dem kontinuierlichen

Ausbau der Marktposition der H.P.I. AG. Gleichzeitig bietet uns das Listing

eine hervoragende Ausgangsposition im Hinblick auf Finanzierungsfragen bei

der Umstetzung unserer zukünftigen Wachstumsstrategie,' betont Jörg Rafael,

Vorstand der H.P.I. Holding AG.

Der Vorstand

Über H.ierung und Expansion soll eine Wertsteigerung durch die

strategische Weiterentwicklung realisiert werden. Derzeit hält die H.P.I.

Holding AG zwei wesentliche Mehrheitsbeteiligungen. Hierzu gehören die

August Berger Metallwarengabrik GmbH - einem europaweiten Marktführer im

Bereich der Spannringproduktion, die überwiegend beim Verschluss von

Fässern zum Einsatz kommen - und die Zimmer & Kreim GmbH & Co. KG - einem

Entwickler und Hersteller von Erodiermaschinen, Handlingsystemen und

Softwarelösungen für die Werkzeug- und Formbauindustrie. Im Bereich der

Systemanbieter - der Vernetzung von Erodiermaschinen und Handlingsystemen

durch Software - ist Zimmer & Kreim technologischer Weltmarktführer. Die

H.P.I. Holding AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Open Market

gelistet.

Unternehmenskontakt:

H.P.I Holding AG

Mannhardtstrasse 6

D-80538 München

www.hpi-holding.de

Telefon: +49 (0)89 - 45 22 098 - 0

Telefax: +49 (0)89 - 45 22 098 - 22

[email protected]

Agenturkontakt:

GFEI Gesellschaft für Effekteninformationen mbH

Carl Bosch Haus

Hamburger Allee 26-28

60486 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 - 743 037 - 00

Fax: +49 (0)69 - 743 037 - 22

www.gfei.de

[email protected]

23.08.200