Infineon Technologies AG / Sonstiges
11.09.2007
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Nicht zur Veroeffentlichung in den USA oder zur Verteilung an US-Buerger
NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS
Infineon beginnt mit Reduzierung des Qimonda-Anteils und begibt
Umtauschanleihe (Exchangeable Bond)
Neubiberg, 11. September 2007 - Der Infineon Vorstand hat heute
verschiedene Kapitalmarktmassnahmen zur weiteren Reduktion des
Qimonda-Anteils beschlossen. Dabei geht es zum einen um den Verkauf von
Qimonda-Aktienzertifikaten (American Depositary Shares - ADS). Zum anderen
begibt eine Tochtergesellschaft von Infineon eine Umtauschanleihe
(Exchangeable Bond) und Infineon vereinbart ein Wertpapierleihe-Abkommen.
Infineon setzt seine Strategie weiterhin konsequent um und bereitet nun die
Reduzierung seines Qimonda-Anteils vor. Als ersten Schritt hat Qimonda
heute ein allgemeines Registrierungsdokument fuer ein oeffentliches Angebot
von 25 Millionen ADS durch Infineon bei der US-Boersenaufsichtsbehoerde SEC
eingereicht. Dieses Angebot kann um eine Mehrzuteilungsoption von bis zu
3,75 Millionen ADS erweitert werden. Unter der Annahme, dass der Verkauf
wie geplant durchgefuehrt wird, reduziert sich der Infineon-Anteil an
Qimonda auf 78,6 Prozent. Wird die Mehrzuteilungsoption vollstaendig
ausgeuebt, betraegt der Infineon-Anteil an Qimonda 77,5 Prozent. Ein ADS
repraesentiert jeweils eine Stammaktie von Qimonda.
Die Infineon Technologies Investment B.V., eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft der Infineon Technologies AG, begibt darueber hinaus
eine Umtauschanleihe, die ebenfalls eine zusaetzliche Mehrzuteilungsoption
enthaelt. Die Umtauschanleihe mit 3-jaehriger Laufzeit wird den Investoren
waehrend der gesamten Laufzeit (beginnend 40 Tage nach der Begebung) das
Recht einraeumen, von dieser Tochtergesellschaft statt einer Rueckzahlung
in bar Qimonda-ADS zu erhalten. Sollten alle Anleiheglaeubiger von ihrem
Wandlungsrecht Gebrauch machen, wird Infineon inklusive der
Mehrzuteilungsoption 17 Millionen Qimonda-ADS fuer die Rueckzahlung der
Umtauschanleihe ausgeben, was rund 5 Prozent des derzeitigen
Qimonda-Aktienkapitals entspricht.
Als weitere Kapitalmarktmassnahme plant Infineon einer Tochtergesellschaft
der amerikanischen Investmentbank JP Morgan Securities bis zu 10 Millionen
Qimonda-ADS als begleitende Massnahme zur Platzierung der Umtauschanleihe
zu leihen.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Exchangeable Bonds in
den Vereinigten Staaten dar. Die Exchangeable Bonds sind nicht nach dem
US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in der geaenderten Fassung
(U.S. Securities Act) registriert und ein Angebot oder Verkauf der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder an US-amerikanische
Staatsbuerger bzw. in deren Namen ist nur zulaessig, wenn sie entsprechend
dem genannten Wertpapiergesetz registriert wurden bzw. eine Befreiung von
den gesetzlichen Registrierungsauflagen vorliegt.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Der Verkauf von Qimonda-ADS und die Umtauschanleihe werden von den
Investmentbanken Citi, Credit Suisse und JPMorgan als gemeinsame
Konsortialfuehrer begleitet.
Ein Exemplar des Emissionsprospekts zu den ADS kann, sobald verfuegbar, von
Citi, Brooklyn Ar www.infineon.com,
der Website von Qimonda unter www.qimonda.com oder direkt von der Website
der amerikanischen SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) unter at
www.sec.gov abzurufen.
Diese Mitteilung enthaelt in die Zukunft gerichtete Aussagen ueber unser
zukuenftiges Geschaeft. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen umfassen
Aussagen vor allem zu Finanzmassnahmen, die von Infineon und Qimonda
durchgefuehrt werden koennten. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen
sind von einer Vielzahl von Unsicherheiten abhaengig. Dazu gehoeren solche,
die unter der Ueberschrift Risikofaktoren (?Risk Factors') unserem
Jahresbericht 20-F zu entnehmen sind, den wir am 30. November 2006 bei der
amerikanischen Boersenaufsichtsbehoerde SEC eingereicht haben. Infineon
uebernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als
der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.
Ueber Infineon
Die Infineon Technologies AG, Neubiberg, bietet Halbleiter- und
Systemloesungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen
Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit.
Mit weltweit rund 42.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (davon etwa
12.000 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschaeftsjahr 2006 (Ende
September) einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro (davon 3,8 Milliarden Euro
von Qimonda). Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter
dem Symbol 'IFX' notiert.
Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Diese Presseinformation finden Sie unter www.infineon.com/presse/
11.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-12
85579 Neubiberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 234-26655
Fax: +49 (0)89 234-955 2987
E-mail: investor.relations@infineon.com
Internet: www.infineon.com
ISIN: DE0006231004
WKN: 623100
Indizes: DAX
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Hannover, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart;
Terminbörse EUREX; Auslandsbörse(n) NYSE
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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