DGAP-Adhoc: Infineon beginnt mit Reduzierung des Qimonda-Anteils und begibt Umtauschanleihe (Exchangeable Bond)

Infineon Technologies AG / Sonstiges

11.09.2007

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Infineon beginnt mit Reduzierung des Qimonda-Anteils und begibt

Umtauschanleihe (Exchangeable Bond)

Neubiberg, 11. September 2007 - Der Infineon Vorstand hat heute

verschiedene Kapitalmarktmassnahmen zur weiteren Reduktion des

Qimonda-Anteils beschlossen. Dabei geht es zum einen um den Verkauf von

Qimonda-Aktienzertifikaten (American Depositary Shares - ADS). Zum anderen

begibt eine Tochtergesellschaft von Infineon eine Umtauschanleihe

(Exchangeable Bond) und Infineon vereinbart ein Wertpapierleihe-Abkommen.

Infineon setzt seine Strategie weiterhin konsequent um und bereitet nun die

Reduzierung seines Qimonda-Anteils vor. Als ersten Schritt hat Qimonda

heute ein allgemeines Registrierungsdokument fuer ein oeffentliches Angebot

von 25 Millionen ADS durch Infineon bei der US-Boersenaufsichtsbehoerde SEC

eingereicht. Dieses Angebot kann um eine Mehrzuteilungsoption von bis zu

3,75 Millionen ADS erweitert werden. Unter der Annahme, dass der Verkauf

wie geplant durchgefuehrt wird, reduziert sich der Infineon-Anteil an

Qimonda auf 78,6 Prozent. Wird die Mehrzuteilungsoption vollstaendig

ausgeuebt, betraegt der Infineon-Anteil an Qimonda 77,5 Prozent. Ein ADS

repraesentiert jeweils eine Stammaktie von Qimonda.

Die Infineon Technologies Investment B.V., eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft der Infineon Technologies AG, begibt darueber hinaus

eine Umtauschanleihe, die ebenfalls eine zusaetzliche Mehrzuteilungsoption

enthaelt. Die Umtauschanleihe mit 3-jaehriger Laufzeit wird den Investoren

waehrend der gesamten Laufzeit (beginnend 40 Tage nach der Begebung) das

Recht einraeumen, von dieser Tochtergesellschaft statt einer Rueckzahlung

in bar Qimonda-ADS zu erhalten. Sollten alle Anleiheglaeubiger von ihrem

Wandlungsrecht Gebrauch machen, wird Infineon inklusive der

Mehrzuteilungsoption 17 Millionen Qimonda-ADS fuer die Rueckzahlung der

Umtauschanleihe ausgeben, was rund 5 Prozent des derzeitigen

Qimonda-Aktienkapitals entspricht.

Als weitere Kapitalmarktmassnahme plant Infineon einer Tochtergesellschaft

der amerikanischen Investmentbank JP Morgan Securities bis zu 10 Millionen

Qimonda-ADS als begleitende Massnahme zur Platzierung der Umtauschanleihe

zu leihen.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Exchangeable Bonds in

den Vereinigten Staaten dar. Die Exchangeable Bonds sind nicht nach dem

US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in der geaenderten Fassung

(U.S. Securities Act) registriert und ein Angebot oder Verkauf der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder an US-amerikanische

Staatsbuerger bzw. in deren Namen ist nur zulaessig, wenn sie entsprechend

dem genannten Wertpapiergesetz registriert wurden bzw. eine Befreiung von

den gesetzlichen Registrierungsauflagen vorliegt.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der Verkauf von Qimonda-ADS und die Umtauschanleihe werden von den

Investmentbanken Citi, Credit Suisse und JPMorgan als gemeinsame

Konsortialfuehrer begleitet.

Ein Exemplar des Emissionsprospekts zu den ADS kann, sobald verfuegbar, von

Citi, Brooklyn Ar www.infineon.com,

der Website von Qimonda unter www.qimonda.com oder direkt von der Website

der amerikanischen SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) unter at

www.sec.gov abzurufen.

Diese Mitteilung enthaelt in die Zukunft gerichtete Aussagen ueber unser

zukuenftiges Geschaeft. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen umfassen

Aussagen vor allem zu Finanzmassnahmen, die von Infineon und Qimonda

durchgefuehrt werden koennten. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen

sind von einer Vielzahl von Unsicherheiten abhaengig. Dazu gehoeren solche,

die unter der Ueberschrift Risikofaktoren (?Risk Factors') unserem

Jahresbericht 20-F zu entnehmen sind, den wir am 30. November 2006 bei der

amerikanischen Boersenaufsichtsbehoerde SEC eingereicht haben. Infineon

uebernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als

der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Ueber Infineon

Die Infineon Technologies AG, Neubiberg, bietet Halbleiter- und

Systemloesungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen

Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit.

Mit weltweit rund 42.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (davon etwa

12.000 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschaeftsjahr 2006 (Ende

September) einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro (davon 3,8 Milliarden Euro

von Qimonda). Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter

dem Symbol 'IFX' notiert.

Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Diese Presseinformation finden Sie unter www.infineon.com/presse/

11.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache: Deutsch

Emittent: Infineon Technologies AG

Am Campeon 1-12

85579 Neubiberg

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-mail: [email protected]

Internet: www.infineon.com

ISIN: DE0006231004

WKN: 623100

Indizes: DAX

Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in

Berlin, Hannover, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart;

Terminbörse EUREX; Auslandsbörse(n) NYSE

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