Infineon Technologies AG / Sonstiges
21.09.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Nicht zur Veroeffentlichung in den USA oder zur Verteilung an US-Buerger
NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS
Muenchen, 21. September 2007 - Die Infineon Technologies AG hat gemeinsam
mit den konsortialfuehrenden Banken den Preis und das Emissionsvolumen fuer
den Verkauf von Qimonda-Aktienzertifikaten (American Depositary Share -
ADS), das Volumen der Aktienleihe sowie die Konditionen fuer die
Umtauschanleihe (Exchangeable Bond) festgelegt.
Bei der Platzierung von Qimonda-Aktienzertifikaten betraegt der
Platzierungspreis 10,92 US-Dollar pro Aktienzertifikat. Es wurden 25
Millionen
ADS am Markt platziert. Daraus ergibt sich ein Emissionsvolumen von
insgesamt 194 Millionen Euro. Der Infineon-Anteil an Qimonda reduziert sich
damit auf 78,6 Prozent. Dabei ist die gewaehrte Mehrzuteilungsoption von
3,75 Millionen Aktien noch nicht beruecksichtigt. Sollte diese vollstaendig
ausgeuebt werden, wuerde sich der Infineon-Anteil an Qimonda weiter auf
77,5 Prozent verringern.
Die Infineon Technologies Investment B.V., eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft der Infineon Technologies AG, hat darueber hinaus eine
Umtauschanleihe im Volumen von 190 Millionen Euro begeben. Der Zinssatz
dieser Anleihe mit 3-jaehriger Laufzeit wurde auf 1,375% pro Jahr
festgesetzt, der Umtauschpreis liegt bei 14,74 US-Dollar je Qimonda-Aktie,
was einer Umtauschpraemie von 35 Prozent entspricht. Sollten alle
Anleiheglaeubiger von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen, wird Infineon
18,1 Millionen Qimonda-ADS fuer die Rueckzahlung der Umtauschanleihe
ausgeben, was rund 5,3 Prozent des derzeitigen Qimonda-Aktienkapitals
entspricht. Auch dabei ist eine Mehrzuteilungsoption fuer die
Umtauschanleihe ueber 25 Millionen Euro mit 2,4 Millionen zugrunde
liegenden Aktien noch nicht beruecksichtigt. Sollte diese ausgeuebt werden,
und sollten alle Anleiheglaeubiger auch hier von ihrem Umtauschrecht
Gebrauch machen, wuerde sich der ueber die Umtauschanleihe platzierte
Prozentsatz der Qimonda-Beteiligung von Infineon
auf 6,0 Prozent erhoehen.
Als weitere Kapitalmarktmassnahme hat Infineon einer Tochtergesellschaft
der amerikanischen Investmentbank JP Morgan Securities 3,6 Millionen
Qimonda-ADS als begleitende Massnahme zur Platzierung der Umtauschanleihe
geliehen, die im Rahmen des Verkaufes der Qimonda-ADS in vollem Umfang am
Markt platziert wurden.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Exchangeable Bonds in
den Vereinigten Staaten dar. Die Exchangeable Bonds sind nicht nach dem
US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in der geaenderten Fassung
(U.S. Securities Act) registriert und ein Angebot oder Verkauf der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder an US-amerikanische
Staatsbuerger bzw. in deren Namen ist nur zulaessig, wenn sie entsprechend
dem genannten Wertpapiergesetz registriert wurden bzw. eine Befreiung von
den gesetzlichen Registrierungsauflagen vorliegt.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Der Verkauf von Qimonda-ADS und die Umtauschanleihe wurden von den
Investmentbanken Citi, Credit Suisse und JPMorgan als gemeinsame
Konsortialfuehrer begleitet.
Ein Exemplar des Emissionsprospekts zu den ADS kann vonon Website unter www.infineon.com, der Website
von Qimonda unter www.qimonda.com oder direkt von der Website der
amerikanischen SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) unter
www.sec.gov abzurufen.
Diese Presseinformation enthaelt in die Zukunft gerichtete Aussagen ueber
unser zukuenftiges Geschaeft. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen
umfassen Aussagen vor allem zu Finanzmassnahmen, die von Infineon und
Qimonda durchgefuehrt werden koennten. Diese in die Zukunft gerichteten
Aussagen sind von einer Vielzahl von Unsicherheiten abhaengig. Dazu
gehoeren solche, die unter der Ueberschrift Risikofaktoren (?Risk Factors')
unserem Jahresbericht 20-F zu entnehmen sind, den wir am 30. November 2006
bei der amerikanischen Boersenaufsichtsbehoerde SEC eingereicht haben.
Infineon uebernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als
der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.
Ueber Infineon
Die Infineon Technologies AG, Neubiberg, bietet Halbleiter- und
Systemloesungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen
Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit.
Mit weltweit rund 42.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (davon etwa
12.000 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschaeftsjahr 2006 (Ende
September) einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro (davon 3,8 Milliarden Euro
von Qimonda). Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter
dem Symbol 'IFX' notiert.
Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Diese Presseinformation finden Sie unter www.infineon.com/presse/
21.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-12
85579 Neubiberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 234-26655
Fax: +49 (0)89 234-955 2987
E-mail: investor.relations@infineon.com
Internet: www.infineon.com
ISIN: DE0006231004
WKN: 623100
Indizes: DAX
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Hannover, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart;
Terminbörse EUREX; Auslandsbörse(n) NYSE
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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