DGAP-Adhoc: Infineon gibt weitere Details zur Reduzierung des Qimonda-Anteils bekannt

Infineon Technologies AG / Sonstiges

21.09.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Nicht zur Veroeffentlichung in den USA oder zur Verteilung an US-Buerger

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS

Muenchen, 21. September 2007 - Die Infineon Technologies AG hat gemeinsam

mit den konsortialfuehrenden Banken den Preis und das Emissionsvolumen fuer

den Verkauf von Qimonda-Aktienzertifikaten (American Depositary Share -

ADS), das Volumen der Aktienleihe sowie die Konditionen fuer die

Umtauschanleihe (Exchangeable Bond) festgelegt.

Bei der Platzierung von Qimonda-Aktienzertifikaten betraegt der

Platzierungspreis 10,92 US-Dollar pro Aktienzertifikat. Es wurden 25

Millionen

ADS am Markt platziert. Daraus ergibt sich ein Emissionsvolumen von

insgesamt 194 Millionen Euro. Der Infineon-Anteil an Qimonda reduziert sich

damit auf 78,6 Prozent. Dabei ist die gewaehrte Mehrzuteilungsoption von

3,75 Millionen Aktien noch nicht beruecksichtigt. Sollte diese vollstaendig

ausgeuebt werden, wuerde sich der Infineon-Anteil an Qimonda weiter auf

77,5 Prozent verringern.

Die Infineon Technologies Investment B.V., eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft der Infineon Technologies AG, hat darueber hinaus eine

Umtauschanleihe im Volumen von 190 Millionen Euro begeben. Der Zinssatz

dieser Anleihe mit 3-jaehriger Laufzeit wurde auf 1,375% pro Jahr

festgesetzt, der Umtauschpreis liegt bei 14,74 US-Dollar je Qimonda-Aktie,

was einer Umtauschpraemie von 35 Prozent entspricht. Sollten alle

Anleiheglaeubiger von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen, wird Infineon

18,1 Millionen Qimonda-ADS fuer die Rueckzahlung der Umtauschanleihe

ausgeben, was rund 5,3 Prozent des derzeitigen Qimonda-Aktienkapitals

entspricht. Auch dabei ist eine Mehrzuteilungsoption fuer die

Umtauschanleihe ueber 25 Millionen Euro mit 2,4 Millionen zugrunde

liegenden Aktien noch nicht beruecksichtigt. Sollte diese ausgeuebt werden,

und sollten alle Anleiheglaeubiger auch hier von ihrem Umtauschrecht

Gebrauch machen, wuerde sich der ueber die Umtauschanleihe platzierte

Prozentsatz der Qimonda-Beteiligung von Infineon

auf 6,0 Prozent erhoehen.

Als weitere Kapitalmarktmassnahme hat Infineon einer Tochtergesellschaft

der amerikanischen Investmentbank JP Morgan Securities 3,6 Millionen

Qimonda-ADS als begleitende Massnahme zur Platzierung der Umtauschanleihe

geliehen, die im Rahmen des Verkaufes der Qimonda-ADS in vollem Umfang am

Markt platziert wurden.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Exchangeable Bonds in

den Vereinigten Staaten dar. Die Exchangeable Bonds sind nicht nach dem

US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in der geaenderten Fassung

(U.S. Securities Act) registriert und ein Angebot oder Verkauf der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder an US-amerikanische

Staatsbuerger bzw. in deren Namen ist nur zulaessig, wenn sie entsprechend

dem genannten Wertpapiergesetz registriert wurden bzw. eine Befreiung von

den gesetzlichen Registrierungsauflagen vorliegt.

---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der Verkauf von Qimonda-ADS und die Umtauschanleihe wurden von den

Investmentbanken Citi, Credit Suisse und JPMorgan als gemeinsame

Konsortialfuehrer begleitet.

Ein Exemplar des Emissionsprospekts zu den ADS kann vonon Website unter www.infineon.com, der Website

von Qimonda unter www.qimonda.com oder direkt von der Website der

amerikanischen SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) unter

www.sec.gov abzurufen.

Diese Presseinformation enthaelt in die Zukunft gerichtete Aussagen ueber

unser zukuenftiges Geschaeft. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen

umfassen Aussagen vor allem zu Finanzmassnahmen, die von Infineon und

Qimonda durchgefuehrt werden koennten. Diese in die Zukunft gerichteten

Aussagen sind von einer Vielzahl von Unsicherheiten abhaengig. Dazu

gehoeren solche, die unter der Ueberschrift Risikofaktoren (?Risk Factors')

unserem Jahresbericht 20-F zu entnehmen sind, den wir am 30. November 2006

bei der amerikanischen Boersenaufsichtsbehoerde SEC eingereicht haben.

Infineon uebernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als

der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Ueber Infineon

Die Infineon Technologies AG, Neubiberg, bietet Halbleiter- und

Systemloesungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen

Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit.

Mit weltweit rund 42.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (davon etwa

12.000 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschaeftsjahr 2006 (Ende

September) einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro (davon 3,8 Milliarden Euro

von Qimonda). Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter

dem Symbol 'IFX' notiert.

Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Diese Presseinformation finden Sie unter www.infineon.com/presse/

21.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Emittent: Infineon Technologies AG

Am Campeon 1-12

85579 Neubiberg

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-mail: [email protected]

Internet: www.infineon.com

ISIN: DE0006231004

WKN: 623100

Indizes: DAX

Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in

Berlin, Hannover, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart;

Terminbörse EUREX; Auslandsbörse(n) NYSE

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

--------------------------------------------------------------------------