DGAP-News: aquellness AG:

aquellness AG / Börsengang

27.09.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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aquellness AG: Corporate News vom 27. September 2007

Spezialist für Trinkwassersysteme gibt öffentliches Verkaufsangebot bekannt

+++ Erstnotiz im Entry Standard voraussichtlich am 15. Oktober 2007 +++

+++ Zeichnungsfrist bis 10. Oktober 2007 +++

+++ Bookbuildingspanne: EUR 14,00 bis EUR 18,00 +++

Hamburg, 27. September 2007: Die aquellness AG (WKN: A0TGNL; ISIN:

DE000A0TGNL5) plant die Erstnotiz ihrer Aktien im Open Market der

Frankfurter Wertpapierbörse mit Einbeziehung in den Entry Standard für den

15. Oktober 2007.

Bis zu 1.000.000 Inhaber-Stückaktien werden im Rahmen eines öffentlichen

Verkaufsangebotes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg

sowie im Rahmen einer Privatplatzierung in europäischen Ländern

interessierten Anlegern zum Kauf angeboten. Dabei stammen bis zu 900.000

Aktien aus einer Kapitalerhöhung und weitere 100.000 Stück werden im

Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) durch den bisherigen

Großaktionär, Absolute Opportunity Investment Holdings Ltd., zur Verfügung

gestellt. Die Preisspanne des Angebotes beläuft sich auf EUR 14,00 bis EUR

18,00. Nach vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung umfasst das

Grundkapital von aquellness 2,7 Mio. Euro - eingeteilt in 2,7 Millionen

nennwertlose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von

1,- Euro und voller Gewinnanteilberechtigung für das Rumpfgeschäftsjahr

2007.

Die Transaktion wird von der quirin bank AG als Lead Manager begleitet.

Interessierte Anleger können Kaufangebote bis zum 10. Oktober 2007 über

ihre Depotbank abgeben. Der finale Platzierungspreis wird voraussichtlich

am 10. Oktober 2007 festgelegt.

Mit den Erlösen des Börsengangs will das Getränkeunternehmen die

Markteinführung neuer Systeme der Premiummarke aquellness in mehreren

europäischen Ländern sowie Übernahmen finanzieren. Mit den

aquellness-Produkten können die Verbraucher wahlweise Wasser filtern,

kühlen, mit Kohlensäure versehen sowie mit Geschmack und Zusatzstoffen wie

Vitaminen oder Mineralien anreichern. Neben der Premiummarke aquellness

gehören die bekannten Marken TRi TOP und im klassischen Segment der

Wassersprudelgeräte Wasser Maxx zur aquellness AG.

Über die aquellness AG :

Die aquellness AG konzentriert sich auf das Geschäft von

'Trinkleitungswasser-Systemen', die Leitungswasser filtern, mit Kohlensäure

versetzen (aufsprudeln) und kühlen sowie es mit Mineralien, Vitaminen und

Geschmackszusätzen anreichern können. Derzeit ist die aquellness AG

hauptsächlich auf dem deutschen Markt im Geschäftsbereich der

Sprudelwasserzubereitung und der Herstellung von Sirupen zur Zubereitung

von Softdrinks verschiedener Geschmacksrichtungen tätig. Die aquellness AG

setzt sich zusammen aus zwei operativen Tochtergesellschaften: Kauf-Idee

und TRi TOP. Kauf-Idee ist aktiv im Bereich des Vertriebs und Verkaufs von

Haushalts-Trinkwassersprudlern unter der Marke 'Wasser Maxx' einschließlich

Vertrieb und Nachfüllung von Kohlendioxid-('CO2'-)Zylindern. TRi TOP

vertreibt und verkauft Sirupe zur Zubereitung von Softdrinks verschiedener

Geschmacksrichtungen unter der wieder eingeführten Marke 'TRi TOP'.

Unternehmenskontakt:

aquellness AG

Valentinskamp 24

20354 Hamburg

www.aquellness.com

Tel.: +49 (0) 40