aquellness AG / Börsengang
27.09.2007
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aquellness AG: Corporate News vom 27. September 2007
Spezialist für Trinkwassersysteme gibt öffentliches Verkaufsangebot bekannt
+++ Erstnotiz im Entry Standard voraussichtlich am 15. Oktober 2007 +++
+++ Zeichnungsfrist bis 10. Oktober 2007 +++
+++ Bookbuildingspanne: EUR 14,00 bis EUR 18,00 +++
Hamburg, 27. September 2007: Die aquellness AG (WKN: A0TGNL; ISIN:
DE000A0TGNL5) plant die Erstnotiz ihrer Aktien im Open Market der
Frankfurter Wertpapierbörse mit Einbeziehung in den Entry Standard für den
15. Oktober 2007.
Bis zu 1.000.000 Inhaber-Stückaktien werden im Rahmen eines öffentlichen
Verkaufsangebotes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg
sowie im Rahmen einer Privatplatzierung in europäischen Ländern
interessierten Anlegern zum Kauf angeboten. Dabei stammen bis zu 900.000
Aktien aus einer Kapitalerhöhung und weitere 100.000 Stück werden im
Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) durch den bisherigen
Großaktionär, Absolute Opportunity Investment Holdings Ltd., zur Verfügung
gestellt. Die Preisspanne des Angebotes beläuft sich auf EUR 14,00 bis EUR
18,00. Nach vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung umfasst das
Grundkapital von aquellness 2,7 Mio. Euro - eingeteilt in 2,7 Millionen
nennwertlose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von
1,- Euro und voller Gewinnanteilberechtigung für das Rumpfgeschäftsjahr
2007.
Die Transaktion wird von der quirin bank AG als Lead Manager begleitet.
Interessierte Anleger können Kaufangebote bis zum 10. Oktober 2007 über
ihre Depotbank abgeben. Der finale Platzierungspreis wird voraussichtlich
am 10. Oktober 2007 festgelegt.
Mit den Erlösen des Börsengangs will das Getränkeunternehmen die
Markteinführung neuer Systeme der Premiummarke aquellness in mehreren
europäischen Ländern sowie Übernahmen finanzieren. Mit den
aquellness-Produkten können die Verbraucher wahlweise Wasser filtern,
kühlen, mit Kohlensäure versehen sowie mit Geschmack und Zusatzstoffen wie
Vitaminen oder Mineralien anreichern. Neben der Premiummarke aquellness
gehören die bekannten Marken TRi TOP und im klassischen Segment der
Wassersprudelgeräte Wasser Maxx zur aquellness AG.
Über die aquellness AG :
Die aquellness AG konzentriert sich auf das Geschäft von
'Trinkleitungswasser-Systemen', die Leitungswasser filtern, mit Kohlensäure
versetzen (aufsprudeln) und kühlen sowie es mit Mineralien, Vitaminen und
Geschmackszusätzen anreichern können. Derzeit ist die aquellness AG
hauptsächlich auf dem deutschen Markt im Geschäftsbereich der
Sprudelwasserzubereitung und der Herstellung von Sirupen zur Zubereitung
von Softdrinks verschiedener Geschmacksrichtungen tätig. Die aquellness AG
setzt sich zusammen aus zwei operativen Tochtergesellschaften: Kauf-Idee
und TRi TOP. Kauf-Idee ist aktiv im Bereich des Vertriebs und Verkaufs von
Haushalts-Trinkwassersprudlern unter der Marke 'Wasser Maxx' einschließlich
Vertrieb und Nachfüllung von Kohlendioxid-('CO2'-)Zylindern. TRi TOP
vertreibt und verkauft Sirupe zur Zubereitung von Softdrinks verschiedener
Geschmacksrichtungen unter der wieder eingeführten Marke 'TRi TOP'.
Unternehmenskontakt:
aquellness AG
Valentinskamp 24
20354 Hamburg
www.aquellness.com
Tel.: +49 (0) 40
