Teleplan International N.V. / Sonstiges
15.10.2007
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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? Entwicklung von Teleplan hält weiter Kurs - Zielsetzung für das
Gesamtjahr bestätigt
? Restrukturierung abgeschlossen
? Teleplan stellt 80-Millionen-Euro-Refinanzierung sicher
? Teleplan erfährt Bestätigung auf den Kapitalmärkten für erfolgreiche
Trendwende
Zoetermeer, Niederlande, 15. Oktober 2007.
Der Vorstand von Teleplan International N.V. (ISIN: NL0000229458, Prime
Standard) gab heute die Refinanzierung der Bankverbindlichkeiten in Höhe
von 62,8 Millionen Euro durch einen neuen Kredit über 80 Millionen Euro
bekannt.
Im Anschluss an die erfolgreiche Kehrtwende des Konzerns im operativen
Bereich in den letzten Jahren und die abgeschlossene Umstrukturierung hat
sich Teleplan trotz der erheblichen Verwerfungen auf den Schuldenmärkten
einen neuen 80-Millionen-Euro-Kredit sichern können. Dieser Kredit wird von
drei neuen Kreditgebern bereitgestellt:
? ABN AMRO Bank NV, Lloyds TSB Bank plc und DAM Invest S?rl, Teil der DAM
Capital Group und von DAM Advisors Limited, als Joint Mandated Lead
Arrangers
? Lloyds TSB Corporate Markets als Book Runner und Agent.
Der neue Kredit ist ausgestaltet als vorrangige Verbindlichkeit von 50
Millionen Euro über sechs bzw. sieben Jahre, einschließlich eines
revolvierenden Kredits von 10 Millionen Euro. Darüber hinaus besteht ein
Bullet Mezzanine-Kredit über 30 Millionen Euro mit Endfälligkeit in acht
Jahren bereit. Mit einer Ausnahme werden alle kreditgebenden Banken, die
die Gesellschaft seit 2004 durch die operative Umstrukturierung und den
Turnaround unterstützt haben, aus diesem Kreditpaket ausgezahlt. Insgesamt
steht so ein günstigeres Finanzierungspaket bereit, das der Gesellschaft
größere operative Flexibilität verleiht und Freiräume zur Finanzierung des
erheblichen Wachstumspotenzials schafft, das die Gesellschaft erkannt hat.
Gotthard Haug, Finanzvorstand der Gesellschaft, führt dazu aus: 'Wir sind
sehr erfreut, dass wir die Refinanzierung abgeschlossen haben, weil sie
eindeutig belegt, dass wir die Trendwende erfolgreich erreicht haben. Die
alten Kreditlinien werden jetzt vollständig abgelöst, und wir machen mit
ABN AMRO weiter, unserem langjährigen Kreditpartner, zusammen mit zwei
neuen unterstützenden Kreditgebern, die eine flexiblere und
kostengünstigere Finanzierung ermöglichen. Wir danken unseren Partnern für
die langfristige Perspektive und die vereinte Unterstützung bei dem
Abschluss der Refinanzierung in einem derart anspruchsvollen Marktumfeld.'
Mark Twaalfhoven, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft ergänzte dazu:
'Wir sind zufrieden, dass wir die Refinanzierung abgeschlossen haben, um
unseren Weg des profitablen Wachstums beschleunigt voranzugehen. Das
Management geht weiter davon aus, dass das Jahr 2007 einen Umsatzzuwachs im
hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine EBITDA-Marge im hohen
einstelligen Bereich für das gesamte Jahr erzielen wird.
Jonathan Alpert, Relationship Manager bei Lloyds, kommentiert: 'Wir sind
froh, eine führende Rolle bei einer entscheidenden Refinanzierung
eingenommen zu haben, vor dem Hintergrund turbulenter ökonomischer
Bedingungen. Teleplan ist jetzt in der Lage, mit Zuversicht die nächste
Entwicklungsphase anzugehen, in dem Bewusstsein, dass die Gesellschaft von
unterstützenden Kreditgebern begleitet wird. Kreditgewährung in jeder Phase
des Konjunkturzyklus bleibt von Teleplans Geschäftsbetrieb glauben wir, dass unser Engagement
eine erstklassige mittelfristige Investition darstellt. Wir haben sowohl
nachrangiges wie vorrangiges Kapital bereitgestellt, darunter den größten
Teil des nachrangigen Kredits, um Teleplan mit einer maßgeschneiderten
Finanzierung auszustatten, die den Zielvorstellungen der Gesellschaft für
Kalkulation und Flexibilität entspricht.'
Robin Menzel, Partner bei Augusta & Co, die Teleplan bei diesem Geschäft
als alleiniger Finanzberater zur Seite standen, erläutert, 'Teleplan ist
ein gutes Beispiel für die erfolgreichen Kreditgeschäfte, die sich im
Mittelstand abschließen lassen, einem Markt, der von einigen der
traditionellen Banken, die sich von Unternehmenskrediten abwenden, oft
aufgegeben wird. Aber diese Transaktion hier zeigt, dass gute
Kreditgeschäfte hochprofessionelle Kapitalgeber anziehen, die die
Entwicklung langfristig beurteilen und sich von kurzfristigen
Marktschwankungen nicht abschrecken lassen. Wir sind sehr dankbar für die
harte Arbeit, die Unterstützung und die Professionalität, die alle drei
Kreditgeber sowie die Berater an den Tag gelegt haben, um dieses Geschäft
in einem anspruchsvollen Marktumfeld zum Abschluss zu bringen.'
Das Team bei Augusta & Co bildeten Robin Menzel, Thomas Warnholtz und James
Knight. Das Team bei DAM Advisors Limited bildeten Richard Olson, Tom Price
und Dean Mayer. DAM Capital S?rl wird von den Co-CEOs Dirk van Daele und
Robert Wardrop geführt. Das Kreditteam bei Lloyds bildeten Jonathan Alpert
und Laura van Dijk. Als Rechtsbeistände haben diese Transaktion begleitet:
Andrew Thomas, Max Mayer und Kate Hodson von Allen & Overy LLP, Amsterdam,
für die Gesellschaft, und Angela McEwan und Richard Siddle bei Clifford
Chance LLP, Amsterdam, für die Kreditgeber. Die kaufmännische Due Diligence
wurde von einem Team unter der Leitung von Dr. Ralf Moldenhauer, Roland
Berger Strategy Consultants, Berlin, durchgeführt. Die finanzielle Due
Diligence wurde von einem Team unter der Leitung von Dr. Joachim Englert
von PriceWaterhouseCoopers, Frankfurt/Main, durchgeführt.
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Die Zahlen des dritten Quartals werden am 25. Oktober 2007 veröffentlicht.
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Gotthard Haug
Chief Financial Officer
Telefon: + 31 79 330 44 55
Teleplan International N.V.
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Werner von Siemensstraat 17
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2712 PN Zoetermeer
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Jonathan Alpert
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Lloyds TSB Bank plc
Telefax: +44 20 7522 6363
48 Chiswell Street
E-Mail: [email protected]
London EC1Y 4XX
England
Dirk van Daele
Co-CEO
Telefon: +352 (621) 174 227
DAM Capital S?rl
Telefax: +352 (34) 00 82
26-28 rue Edward Steichen
E-Mail: [email protected]
Bâtiment C
L-2540 Luxemburg
Robin Menzel
Partner
Telefon: +44 20 7236 0100
Augusta & Co plc
Telefax: +44 20 7236 0111
2 Wardrobe Place
E-Mail: [email protected]
London EC2V 5AH
England
'SAFE HARBOR'- ERKLÄRUNG GEMÄSS DEM 'PRIVATE SECURITIES LITIGATION ACT OF
OCTOBER 1995'
Warnhinweis bezüglich vorine Reihe von Faktoren
kann bewirken, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen
erheblich von jenen unterscheiden, die durch diese vorausschauenden
Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Ohne sich darauf zu
beschränken, beinhalten diese Faktoren die Kaufkraft von Konsumenten und
Unternehmen in wichtigen Volkswirtschaften, Veränderungen in
Kundengeschmack und Kundenvorlieben, die Höhen der Vertriebs- und
Werbeaufwendungen von Teleplan International und ihren Wettbewerbern,
Kosten für Rohmaterial und Personal, Veränderungen in zukünftigen Währungs-
und Zinskursen, Veränderungen in Steuersätzen und zukünftige
Unternehmenszusammenschlüsse, -ankäufe und -verkäufe sowie die Taktrate
technischer Innovation. Einschätzungen von Marktanteilen, die in dieser
Veröffentlichung enthalten sind, basieren auf Drittquellen wie zum Beispiel
spezialisierten Marktforschungsinstituten, Branchen- und Händlergremien,
etc., zusammen mit Schätzungen des Vorstands.
Keine Aktualisierungsverpflichtung
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser
Veröffentlichung enthaltenen Informationen zu aktualisieren.
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WKN: 916980
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
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Poniedziałkowa sesja była pierwszą, podczas której rynki finansowe miały możliwość zareagowania na to, co wydarzyło się w weekend.
Początek tygodnia przynosi duże luki na wykresach. Powoli trzeba przyzwyczaić się do tego, że to zjawisko nie jest wyjątkiem, a regułą.
Minister Finansów zebrał z rynku kolejne prawie 11 mld zł. Największym zainteresowaniem znów cieszyły się te serie, które dają pozytywną ekspozycję na spadek stóp procentowych. Bazowy scenariuszem nadal pozostają niższe stopy w banku centralnym, bo jeszcze w wakacje inflacja znajdzie się bardzo blisko celu.
Mimo ostatniej deprecjacji amerykański dolar nie wydaje się jeszcze wcale tani w ujęciu fundamentalnym.
Wydawało się, iż ten tydzień mijać będzie pod znakiem podbicia premii za ryzyko związanej z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie.
Sąd federalny uznał, że Donald Trump przekroczył swoje uprawnienia, nakładając globalne cła na podstawie ustawy IEEPA.
