Hamburger Hafen und Logistik AG / Börsengang/Börsengang
25.10.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Hamburg, 25. Oktober 2007 - Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat
heute zusammen mit der abgebenden Aktionärin - der
HHLA-Beteiligungsgesellschaft mbH, einer hundertprozentigen
Tochtergesellschaft der Freien und Hansestadt Hamburg -, der Freien und
Hansestadt Hamburg und den Konsortialführern Citi und JPMorgan weitere
Details für den geplanten Börsengang festgelegt.
Das Angebot wird in der Zeit vom 26. Oktober 2007 bis voraussichtlich zum
1. November 2007 um 12.00 Uhr MEZ für Privatanleger bzw. um 14.00 Uhr MEZ
für institutionelle Anleger stattfinden. Die Preisspanne, innerhalb derer
Kaufangebote abgegeben werden können, wird Euro 43,00 bis Euro 53,00 je
A-Aktie betragen. Es werden insgesamt bis zu 22.000.000 A-Aktien der
Hamburger Hafen und Logistik AG angeboten, davon bis zu 2.325.000 A-Aktien
aus einer voraussichtlich am 29. Oktober 2007 von der außerordentlichen
Hauptversammlung zu beschließenden Kapitalerhöhung, bis zu 16.875.000
A-Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin, sowie bis zu 2.800.000
A-Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin im Hinblick auf eine
eventuelle Mehrzuteilung. Der Anteil des Streubesitzes wird bei Platzierung
des maximalen Angebotsvolumens und vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option bei rund 30 Prozent des Grundkapitals liegen. Der
endgültige Platzierungspreis soll voraussichtlich am 1. November 2007
festgelegt und veröffentlicht werden. Die Handelsaufnahme soll
voraussichtlich am 2. November 2007 erfolgen.
Die A-Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland
und internationaler Privatplatzierungen, einschließlich einer Platzierung
in den USA bei so genannten Qualified Institutional Buyers nach Rule 144 A
des US Securities Act, angeboten. Im Übrigen ergeben sich die
Angebotsbedingungen aus dem am 19. Oktober 2007 gebilligten Prospekt und
dem Nachtrag Nr. 1 zu diesem Prospekt, der unverzüglich nach Billigung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-aufsicht ('BaFin') auf
der Internetseite der Hamburger Hafen und Logistik AG veröffentlicht werden
wird. Das Angebot erfolgt vorbehaltlich dieser Billigung des Nachtrags Nr.
1 zum Prospekt.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE000A0S8488
WKN: A0S848
Zulassung beantragt: Regulierter Markt / Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse; Regulierter Markt der Börse Hamburg
Firmensitz: Deutschland
HHLA
Matthias Funk
Investor Relations
Bei St. Annen 1
D-20457 Hamburg
Tel. 040-3088-3397
E-mail: funk@hhla.de
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Hamburger
Hafen und Logistik AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Prospektes.
Der Prospekt ist bei der Hamburger Hafen und Logistik AG, bei den
Konsortialbanken sowie im Internet unter www.hhla.de kostenfrei erhältlich.
Der Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die
BaFin voraussichtlich am 26. Oktober 2007 ebenfalls auf der Internetseite
der Gesellschaft veröffentlicht werden und bei den genannten Stellen in
gedruckter Form kostenlos erhältlich sein.
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kaufürde mittels eines
Prospektes durchgeführt, der bei der Hamburger Hafen und Logistik AG oder
einem abgebenden Aktionär erhältlich wäre und der detaillierte
Informationen über das Unternehmen und das Management sowie
Jahresabschlüsse enthalten würde. Die Hamburger Hafen und Logistik AG
beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten
Staaten von Amerika zu registrieren.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Kanada, Australien
und Japan bestimmt.
25.10.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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