Colonia Real Estate AG / Kapitalerhöhung/Sonstiges
10.05.2007
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Colonia Real Estate AG beschafft sich rund EUR 179 Mio. neues Kapital -
Bezugsrechtskapitalerhöhung als Grundlage weiteren Wachstums wurde
erfolgreich abgeschlossen - Bezugsquote der neuen Aktien bei 99,71%
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Köln, 10. Mai 2007 - Die Colonia Real Estate AG (ISIN: DE0006338007, WKN:
633800) hat die Erhöhung ihres Grundkapitals von EUR 15.704.000 auf EUR
21.985.600 durch Ausgabe von 6.281.600 neuen Stammaktien aus genehmigtem
Kapital erfolgreich abgeschlossen. Die Gesellschaft hat im Rahmen eines
mittelbaren Bezugsangebots, bei dem ihren Aktionären zwei neue Aktien für
jeweils fünf gehaltene Aktien angeboten wurden, einen Bruttoemissionserlös
von rund EUR 179 Mio. erzielt. Der Bezugspreis betrug EUR 28,50 pro neuer
Aktie. Der Bezugsrechtshandel lief vom 26. April 2007 bis zum 4. Mai 2007.
Die Bezugsfrist begann am 26. April 2007 und endete am 9. Mai 2007. Die
Bezugsquote lag bei 99,71%, das heißt 6.263.446 von 6.281.600 neuen Aktien
wurden bezogen.
Die Aktionärsstruktur der Colonia Real Estate AG hat sich im Zuge der
Kapitalerhöhung geändert. Die Swiss Real Estate AG, die größte Aktionärin
der Colonia Real Estate AG, ist noch mit rund 27,5 % an der Gesellschaft
beteiligt (vor der Kapitalerhöhung rund 32,5 %). Demzufolge hat sich der
Streubesitz nach Abschluss der Kapitalerhöhung von rund 67,5 % auf rund
72,5 % erhöht.
'Der erfolgreiche Abschluss des Bezugsangebots und die hohe Nachfrage nach
den Aktien während der Bezugsfrist unterstützen die weitere Expansion
unserer Gesellschaft bei unseren Eigeninvestitionen in Wohnimmobilien sowie
in unserem kombinierten Bereich Asset Management / Co-Investments', sagte
Stephan Rind, CEO der Colonia Real Estate AG.
Dem Bankenkonsortium gehörten UBS Limited als Global Coordinator und
Merrill Lynch International als Joint Bookrunner sowie UniCredit Markets &
Investment Banking als Co-Lead Manager an. Die Silva Quandt Bank -
Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG fungierte als
Selling Agent.
Über Colonia Real Estate AG
Die Colonia Real Estate AG (Reuters: KBUG.DE / Bloomberg: KBU GY) ist eine
börsennotierte Immobilieninvestment- und -managementgesellschaft mit Fokus
auf den deutschen Markt. Das integrierte Geschäftsmodell besteht aus drei
Säulen, die synergetisch zusammenwirken: Die Investmentsparte konzentriert
sich auf renditestarke Wohnimmobilienportfolios für den Eigen?bestand und
opportunistische Co-Investments in Gewerbeimmobilien mit renommierten
Partnern. Die deutschlandweit tätige Resolution GmbH ist spezialisiert auf
das Asset Management der Immobilien der Colonia-Real-Estate-Gruppe sowie
überregionaler Immobilienportfolios internationaler Investoren und
begleitet diese bei Transaktionen. Der Fokus liegt dabei auf der
Renditeoptimierung und der Realisierung von Wertsteigerungspotenzialen. Das
Kerngeschäft der CRE Fonds Management GmbH beinhaltet die Konzeption, die
Vermarktung und das Management strukturierter Investmentprodukte wie
geschlossenen Immobilienfonds für institutionelle Anleger und Privatkunden.
Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt und, soweit sie eine Werbeanzeige
darstell von Amerika nur mit
vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der
Registrierung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein in den
Vereinigten Staaten von Amerika zu unterbreitendes öffentliches Angebot von
Wertpapieren wird mittels eines Prospektes durchgeführt werden, der bei der
Colonia Real Estate AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen
über die Colonia Real Estate AG und das Management sowie Jahresabschlüsse
enthalten würde. Die Colonia Real Estate AG beabsichtigt nicht, irgendeinen
Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.
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Königreich an: (i) Personen, die über professionelle Erfahrung im
Anlagegeschäft verfügen gemäß Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Order') und (ii)
vermögende Personen ('high net worth entities') gemäß Artikel 49(2)(a) bis
(d) der Order (zusammen die 'maßgeblichen Personen'). Diese Mitteilung
richtet sich ausschließlich an maßgebliche Personen. Personen, bei denen es
sich nicht um maßgebliche Personen handelt, sollten sich nicht auf diese
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Alle Anlagen oder Anlagetätigkeiten, auf die sich diese Mitteilung bezieht,
stehen ausschließlich maßgeblichen Personen zur Verfügung und werden nur
mit maßgeblichen Personen abgeschlossen.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Veröffentlichung oder Verbreitung in Kanada, Australien oder Japan bestimmt
und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern dar.
Kontakt:
Christoph D. Kauter
Head of Investor Relations
Colonia Real Estate AG
Zeppelinstr. 4-8
50667 Köln
Telefon: +49 (0)221 71 60 71 0
Fax: +49 (0) 221 71 60 71 99
E-Mail: ir@cre.ag
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Goethestraße 26-28
60313 Frankfurt am Main
Tel: 0049-69 90 500 - 100
Fax: 0049-69 90 500 - 101
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DGAP 10.05.2007
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Sprache: Deutsch
Emittent: Colonia Real Estate AG
Zeppelinstr. 4 - 8
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Telefon: 0221-716071-0
Fax: 0221-716071-99
E-mail: info@cre.ag
www: www.cre.ag
ISIN: DE0006338007
WKN: 633800
Indizes: SDAX, GPR 250, MSCI Germany Small Cap Index, FTSE EPRA/ NAREIT, E&G DIMAX
Börsen: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Frankfurt (Prime Standard),
Düsseldorf; Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart
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