Aktualizacja: 21.02.2017 20:27 Publikacja: 10.05.2007 18:49
SGL Carbon AG / Anleiheemission
10.05.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
? Emissionsvolumen von 200 Mio. Euro
? Kupon von 1.25 %
? Laufzeit bis Mai 2015
Wiesbaden, 10. Mai 2007. SGL Carbon AG hat eine variabel verzinsliche
Un-ternehmensanleihe (Senior Notes) über 200 Mio. Euro erfolgreich
platziert. Die Papiere haben eine Mindeststückelung von 50.000 Euro und
eine Laufzeit bis Mai 2015. Die Anleihe ist mit einem Kupon von EURIBOR
plus einer Marge von 1.25% ausgestattet. Der Ausgabepreis beträgt 100%.
Deutsche Bank, Morgan Stanley und LBBW haben die Emission als Joint Lead
Manager begleitet.
Der Erlös aus der Platzierung der Unternehmensanleihe wird insbesondere zur
Ablösung der im Februar 2004 von der SGL Carbon Luxembourg SA begebe-nen
und von SGL garantierten 8,5% Hochzinsanleihe in Höhe von 270 Mio. Eu-ro
verwendet. Dies erfolgt durch Hinterlegung von Bundesanleihen zur Zahlung
von Zinsen, Kapital und Vorfälligkeitsentschädigung bis zum erstmals
mögli-chen Rückzahlungstermin am 1. Februar 2008. Mit Hinterlegung der
Bundesan-leihen sind sämtliche Verpflichtungen der 8,5% Hochzinsanleihe
bilanz- und GuV-wirksam abgelöst. Die Begebung der Unternehmensanleihe ist
Teil einer von SGL Group begonnenen umfassenden Neufinanzierung. Bereits am
2. Mai 2007 hat die Gesellschaft die erfolgreiche Platzierung einer 200
Mio. Euro Wandelanleihe mit einem Kupon von 0.75%, einem Wandlungspreis je
Aktie von 36,52 Euro und einer Laufzeit von sechs Jahren bekannt gegeben.
Darüber hinaus wird die umfassende Neufinanzierung durch eine Vorsorgelinie
für Be-triebsmittel und Investitionen unter einer neuen syndizierten
Kreditvereinbarung in Höhe von insgesamt 200 Mio. Euro komplettiert.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE0007235301
Amtlicher Markt / Prime Standard /
Frankfurter Wertpapierbörse / Firmensitz: Wiesbaden
---------------------------------------------------------------------------
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über die SGL Group - The Carbon Company
Die SGL Group ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten aus
Carbon (Kohlenstoff). Das umfassende Produktportfolio reicht von Carbon-
und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Die
Kernkompetenzen der SGL Group sind die Beherrschung von
Hochtemperaturtechnologien sowie der Einsatz langjährigen Anwendungs- und
Enginee-ring-Know-hows. Damit wird die breite Werkstoffbasis des
Unternehmens ausgeschöpft. Diese auf Kohlenstoff basierenden Materialien
kombinieren mehrere einzigartige Materialeigenschaf-ten wie zum Beispiel
Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit sowie
Leichtigkeit bei gleichzeitiger Festigkeit. Die Hochleistungsmaterialien
und -produkte der SGL Group werden aufgrund des von Energie- und
Rohstoffknappheit getriebenen Paradigmen-wechsels im Materialeinsatz von
mehr und mehr Industrien zunehmend nachgefragt. Carbon- und Graphitprodukte
kommen immer dann zum Einsatz, wenn andere Werkstoffe wie Stahl, Aluminium,
Kupfer, Kunststoff, Holz usw. mit ihren jeweils nur limitierten
Materialeigenschaften versagen. Die Produkte der SGL Group werden vor allem
in der Stahl-, Aluminium-, Automobil-, Chemie- und Glas-/Keramikindustrie
eingesetzt. Aber auch Halbleiter-, Solar-, Windenergie-, Batterie-/Akku-,
Umweltschutz-, sowie Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungshersteller sowie
die Kernenergie zählen zu dDiese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb
der USA bestimmt und dürfen nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S
des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung
('Securities Act') definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
Pressemitteilung ist kein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der SGL CARBON Aktiengesellschaft
wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act registriert und
dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA oder
an U.S. per-sons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.
Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Bran-chenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d)
der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.')
erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen'
genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund
dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese
vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird
nur mit Relevanten Personen unternommen.
Nicht für Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Australien, Kanada
oder Japan
Ansprechpartner für institutionelle Investoren und Analysten:
Unternehmenskommunikation / Investor Relations / Raj Roychowdhury
Tel. : +49 611 60 29 106 / Fax : +49 6 11 60 29 101 /
Mobil : +49 172 671 7445
e-mail : [email protected] / Internet : www.sglcarbon.de
Ansprechpartner für Journalisten:
Unternehmenskommunikation / Pressestelle / Stefan Wortmann
Tel. : +49 611 60 29 105 / Fax : +49 6 11 60 29 101 / Mobil : +49 170 540
2667
e-mail : [email protected] / Internet : www.sglcarbon.de
DGAP 10.05.2007
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Emittent: SGL Carbon AG
Rheingaustraße 182
65203 Wiesbaden Deutschland
Telefon: +49 (0)611 6029 - 0
Fax: +49 (0)611 6029 - 101
E-mail: [email protected]
www: www.sglcarbon.de
ISIN: DE0007235301
WKN: 723530
Indizes: MDAX
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
--------------------------------------------------------------------------
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: PARKIET.COM
Niespodziewanie prezes NBP Adam Glapiński przewrotnie przesunął perspektywę powrotu do obniżek stóp procentowych na 2026 rok.
Inflacja za oceanem była zgodna z oczekiwaniami i utwierdziła inwestorów w przekonaniu, że za tydzień Fed zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp.
Rynek obligacji odreagowuje po dłuższym okresie rosnących rentowności.
W środę krajowe obligacje zyskiwały. Otwarcie było nieco słabsze, ale po południu rentowności były nawet o 5 pkt bazowych niższe niż we wtorek.
Przedsiębiorstwa w Polsce doświadczyły wzrostu kosztów działalności i musiały sobie z nimi radzić, często odkładając inwestycje w ICT. Czy ograniczając wydatki na ten cel firmy postępowały racjonalnie?
Zwycięstwo Donalda Trumpa potwierdziło obawy inwestorów zainteresowanych rynkiem długu, co do okresu utrzymywania się wyższych stóp procentowych.
Republikański prezydent będzie realizować politykę transakcyjną skupioną na dobrobycie Amerykanów i na interesach na Pacyfiku.
Krajowy rynek akcji znów osuwa się pod własnym ciężarem. Za oceanem rekord Nasdaqa, ale rośnie ryzyko korekty.
Finałowa sesja tygodnia na rynku warszawskim przyniosła rozdanie o konsolidacyjnym charakterze i skończyła się skromnymi zmianami głównych indeksów.
Europejskie indeksy kontynuują wczorajsze zawahanie i znów notują sesję bez wyraźnego trendu. CAC40 spada o niecałe 0,2%, DAX pozostaje blisko cen zamknięcia z poprzedniej sesji, a wyraźniejsze ruchy widać jedynie na szwajcarskim SMI (-0,2%) oraz brytyjskim FTSE 100 (-0,3%).
Na rynkach listopad przyniósł bardzo dużo zawirowań. Zwycięstwo Donalda Trumpa spowodowało mocny ruch na rynkach finansowych, objawiając tzw. “Trump Trade 2.0”.
Indeks krajowych dużych spółek w piątkowe przedpołudnie traci 0,3 proc. przy około 5,5-proc. przecenie CD Projektu.
Pierwszy rok cyklu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych wypada na ogół okazale: 30-proc. stopa zwrotu za czasów Baracka Obamy.
Europejski rynek skończył dzisiejszą sesję z marginalnymi wzrostami. DAX zyskał 0,1%, szwajcarski SMI notuje prawie 0,3% wzrost, a włoski IT40 zyskał prawie 0,4%.
Czwartkowe notowania na rynku warszawskim skończyły się spadkami głównych indeksów. WIG20 stracił 0,85 procent z licznikiem obrotu pokazującym blisko 1,44 mld złotych, gdy indeks szerokiego rynku oddał 0,77 procent przy przeszło 1,70 mld złotych obrotu.
Przyszły rok w mieszkaniówce zapowiada się podobnie do tego. Wiele zależy od tego, czy będzie nowy program dopłat do kredytów i czy dojdzie do obniżek stóp procentowych – mówi Waldemar Wasiluk, wiceprezes spółki Victoria Dom.
Z najnowszego raportu analityków Domu Maklerskiego BDM wynika, że akcje Enter Air są niedowartościowane. Dlatego utrzymali rekomendację „kupuj” wyznaczając cenę docelową na poziomie 69,50 zł.
Podmioty gospodarcze często narzekają (i często mają rację) na przeregulowanie, na nieżyciowe przepisy utrudniające prowadzenie działalności, na niepotrzebną biurokrację. Przyczyny tego zjawiska wynikają z pokusy zapobiegania różnym niekorzystnym zjawiskom poprzez wprowadzanie zakazów i nakazów oraz z braku systemu usuwania zanieczyszczeń regulacyjnych.
Krajowy rynek akcji znów osuwa się pod własnym ciężarem. Za oceanem rekord Nasdaqa, ale rośnie ryzyko korekty.
Finałowa sesja tygodnia na rynku warszawskim przyniosła rozdanie o konsolidacyjnym charakterze i skończyła się skromnymi zmianami głównych indeksów.
Podstawową cechą sporu korporacyjnego jest to, że ryzyko jego wystąpienia jest rzeczą stałą. Różne w czasie może być tylko jego natężenie, co przekłada się na szansę wyprzedzającego wyłapania zbliżającego się zagrożenia.
Porozumienia akcjonariuszy to jedno z najbardziej kontrowersyjnych i złożonych zagadnień dotyczących obrotu akcjami na rynku regulowanym.
Europejskie indeksy kontynuują wczorajsze zawahanie i znów notują sesję bez wyraźnego trendu. CAC40 spada o niecałe 0,2%, DAX pozostaje blisko cen zamknięcia z poprzedniej sesji, a wyraźniejsze ruchy widać jedynie na szwajcarskim SMI (-0,2%) oraz brytyjskim FTSE 100 (-0,3%).
Przygotowanie transakcji biznesowej to proces wieloetapowy, który wymaga precyzyjnego planowania, uwzględnienia specyfiki każdej umowy oraz odpowiedniego zabezpieczenia interesów stron. W dobie globalizacji i wzrostu złożoności relacji gospodarczych nie ma miejsca na niedopatrzenia – każde niedociągnięcie może prowadzić do kosztownych sporów lub utraty zaufania między stronami.
Ustawa o ochronie sygnalistów nałożyła na średnie i duże podmioty szereg nowych obowiązków, w tym prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, które wymagają odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i narzędzi.
Na rynkach listopad przyniósł bardzo dużo zawirowań. Zwycięstwo Donalda Trumpa spowodowało mocny ruch na rynkach finansowych, objawiając tzw. “Trump Trade 2.0”.
NBP w październiku zakupił 7,5 ton złota i jego udział w rezerwach wynosi ponad 17,7 proc. - podał bank centralny.
Główną bohaterką gry będzie Ciri, przybrana córka Geralta z Rivii - wynika ze zwiastuna nowej części wiedźmińskiej sagi. Został wyświetlony już kilka milionów razy. Na wieści ze studia reaguje też kurs akcji.
Inflacja w Polsce w listopadzie wyniosła 4,7 proc. rok do roku – podał w piątek GUS. To oznacza rewizję w górę szybkiego szacunku sprzed dwóch tygodni (4,6 proc.). Ceny towarów wzrosły o 3,8 proc. rok do roku, a usług – o 7,2 proc.
Na rynku obligacji deweloperów duży ruch, a w samej mieszkaniówce czasy ciekawe. O perspektywach powie Waldemar Wasiluk, wiceprezes spółki Victoria Dom, której niedawno zatwierdzono prospekt o wartości aż 400 mln zł.
Indeks krajowych dużych spółek w piątkowe przedpołudnie traci 0,3 proc. przy około 5,5-proc. przecenie CD Projektu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
