IMMOEAST AG / Kapitalerhöhung
22.05.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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IMMOEAST AG: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen
Die IMMOEAST AG hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und das
gesamte Volumen von 277.941.375 neuen Aktien platziert. Der endgültige
Bezugs- und Angebotspreis wurde nach dem gestrigen Abschluss der Bezugs-
und Angebotsfrist und des Bookbuildings unter Berücksichtigung des
aktuellen Börsekurses mit EUR 10,20 je Aktie festgelegt.
Die starke Nachfrage nach den neuen Aktien führte zu einer rund zweifachen
Überzeichnung des Angebots. Die aus diesem Grund nötigen Kürzungen bei der
Zuteilung erfolgten primär bei den Zeichnungswünschen institutioneller
Investoren, die Orders österreichischer Privatanleger wurden hingegen voll
bedient.
Das Gesamtvolumen der Emission beträgt rund EUR 2,835 Mrd. Es handelt sich
damit um die größte Emission eines Immobilienunternehmens in Europa.
Erster Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse wird voraussichtlich
der 24. Mai 2007 sein, die Erstnotiz der Aktien der Gesellschaft im Main
Market der Warschauer Börse, an der die IMMOEAST AG künftig ebenfalls
notieren wird, soll am 25. Mai 2007 erfolgen. Auf Basis des aktuellen
Kurses wird die Marktkapitalisierung der IMMOEAST AG rund EUR 8,6 Mrd.
betragen. Die Gesellschaft wird damit die Nummer 3 unter den börsenotierten
Immobilienunternehmen in Europa sein.
Die IMMOEAST AG wird mit den aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mitteln
ein bereits detailliert vorbereitetes Investitionsprogramm mit einem
Gesamtvolumen von rund EUR 6 Mrd. finanzieren. Der Schwerpunkt der
Investitionen soll in Südosteuropa, insbesondere in Rumänien, liegen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Bezug
oder zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein von der österreichischen
Finanzmarktaufsicht gebilligter Prospekt wurde am
30. April 2007 veröffentlicht.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht oder verbreitet werden. Die Wertpapiere und Bezugsrechte,
auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht
gemäß United States Securities Act of 1933 ('Securities Act') registriert
und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika mangels Registrierung
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den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.
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DGAP 22.05.2007
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Sprache: Deutsch
Emittent: IMMOEAST AG
Bankgasse 2
1010 Wien Österreich
Telefon: 0043 1 536 16-419
Fax: 0043 1 536 16-491
E-mail: m.hermentin@immoeast.at
www: http://www.immoeast.at
ISIN: AT0000642806
WKN: A0BLUL
Indizes:
Börsen: Amtlicher Markt in Wien; Freiverkehr in Berlin-Bremen,
München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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