DGAP-Adhoc: IMMOEAST AG: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

Aktualizacja: 20.02.2017 20:45 Publikacja: 22.05.2007 07:16

IMMOEAST AG / Kapitalerhöhung

22.05.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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IMMOEAST AG: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

Die IMMOEAST AG hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und das

gesamte Volumen von 277.941.375 neuen Aktien platziert. Der endgültige

Bezugs- und Angebotspreis wurde nach dem gestrigen Abschluss der Bezugs-

und Angebotsfrist und des Bookbuildings unter Berücksichtigung des

aktuellen Börsekurses mit EUR 10,20 je Aktie festgelegt.

Die starke Nachfrage nach den neuen Aktien führte zu einer rund zweifachen

Überzeichnung des Angebots. Die aus diesem Grund nötigen Kürzungen bei der

Zuteilung erfolgten primär bei den Zeichnungswünschen institutioneller

Investoren, die Orders österreichischer Privatanleger wurden hingegen voll

bedient.

Das Gesamtvolumen der Emission beträgt rund EUR 2,835 Mrd. Es handelt sich

damit um die größte Emission eines Immobilienunternehmens in Europa.

Erster Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse wird voraussichtlich

der 24. Mai 2007 sein, die Erstnotiz der Aktien der Gesellschaft im Main

Market der Warschauer Börse, an der die IMMOEAST AG künftig ebenfalls

notieren wird, soll am 25. Mai 2007 erfolgen. Auf Basis des aktuellen

Kurses wird die Marktkapitalisierung der IMMOEAST AG rund EUR 8,6 Mrd.

betragen. Die Gesellschaft wird damit die Nummer 3 unter den börsenotierten

Immobilienunternehmen in Europa sein.

Die IMMOEAST AG wird mit den aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mitteln

ein bereits detailliert vorbereitetes Investitionsprogramm mit einem

Gesamtvolumen von rund EUR 6 Mrd. finanzieren. Der Schwerpunkt der

Investitionen soll in Südosteuropa, insbesondere in Rumänien, liegen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Bezug

oder zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein von der österreichischen

Finanzmarktaufsicht gebilligter Prospekt wurde am

30. April 2007 veröffentlicht.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika

veröffentlicht oder verbreitet werden. Die Wertpapiere und Bezugsrechte,

auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht

gemäß United States Securities Act of 1933 ('Securities Act') registriert

und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika mangels Registrierung

oder Befreiung von der Registrierung nach dem Securities Act nicht

angeboten oder verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

The information contained in this announcement is not for publication or

distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.

DGAP 22.05.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: IMMOEAST AG

Bankgasse 2

1010 Wien Österreich

Telefon: 0043 1 536 16-419

Fax: 0043 1 536 16-491

E-mail: [email protected]

www: http://www.immoeast.at

ISIN: AT0000642806

WKN: A0BLUL

Indizes:

Börsen: Amtlicher Markt in Wien; Freiverkehr in Berlin-Bremen,

München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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