DGAP-Adhoc: Boetzelen Real Estate AG: Preisspanne 5,50 bis 7,50 Euro pro Aktie

Boetzelen Real Estate AG / Börsengang

01.06.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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? Zeichnungsfrist vom 4. bis voraussichtlich 13. Juni 2007

? Erstnotiz für den 14. Juni 2007 geplant

? Reine Kapitalerhöhung - nur Greenshoe aus Altaktionärsbesitz

? Emissionserlös von bis zu 150 Mio. Euro soll dem Ausbau des

Immobilienportfolios dienen

Düsseldorf - 1. Juni 2007. Bei der Boetzelen Real Estate AG (ISIN

DE000A0NK291), einem führenden deutschen Investor im Bereich von

Einzelhandelsimmobilien, wurde die Preisspanne von der Gesellschaft und den

begleitenden Konsortialbanken auf 5,50 bis 7,50 Euro pro Aktie festgelegt.

Die Aktien werden vom 4. bis voraussichtlich 13. Juni 2007 im Rahmen eines

öffentlichen Angebots in Deutschland und einer internationalen

Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern angeboten. Die Erstnotiz im

Amtlichen Markt, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse ist für

den 14. Juni 2007 geplant.

Angeboten werden bis zu 25 Mio. Aktien, die ausschließlich aus einer

Kapitalerhöhung stammen. Nach vollständiger Platzierung würde sich die

Aktienzahl der Gesellschaft damit auf insgesamt bis zu 40 Mio. Stück

belaufen. Lediglich die Mehrzuteilungsoption, Greenshoe, im Umfang von bis

zu 15 Prozent der Kapitalerhöhung wird von den Altaktionären beigesteuert.

Zudem haben sich die Altaktionäre einer Veräußerungssperre, Lock-up, von 12

Monaten unterworfen. Die Gesellschaft verpflichtet sich, für einen Zeitraum

von 6 Monaten keine Aktien am Markt anzubieten.

Nach erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung und vollständiger

Ausübung des Greenshoes beläuft sich der Streubesitz auf mindestens 66

Prozent. Das Konsortium führt die UBS Investment Bank an, Co-Lead Manager

sind UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und

Vereinsbank AG) sowie die WestLB. Zeichnungsaufträge können über die

jeweilige Haus- oder Depotbank abgegeben werden.

Der Emissionserlös soll zum Ausbau des bestehenden Immobilienbestandes

verwendet werden. Zum 31. März 2007 hat die Boetzelen Real Estate AG

bereits mehr als 200 Mio. Euro in Einzelhandelsimmobilien investiert.

Allein im 1. Quartal 2007 wurden Objekte für ca. 100 Mio. Euro erworben,

die den strengen Qualitätskriterien der Gesellschaft entsprechen und die

über lang laufende Verträge an namhafte Unternehmen aus der

Einzelhandelsbranche vermietet sind. Dabei ist die Boetzelen Real Estate AG

besonders auf den Erwerb, die Vermietung und das Bestandsmanagement von

Discount-, Super- und Fachmärkten fokussiert. Nach Einschätzung von

Experten verspricht diese Immobilienklasse für die kommenden Jahre eine

hohe Wachstumsdynamik.

Der Wertpapierprospekt zum Börsengang wurde am 1. Juni 2007 von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. Er steht auf der

Internetseite der Boetzelen Real Estate AG (www.boetzelen.de) zum Download

bereit und ist zudem sowohl bei der Gesellschaft als auch den

Konsortialbanken als gedruckte Version verfügbar.

Über die Boetzelen Real Estate AG:

Die Boetzelen Real Estate AG ist ein führender nationaler Investor im

Bereich deutscher Einzelhandelsimmobilien. Das Portfolio der Gesellschaft

zeichnet sich durch attraktive Standorte und lang laufende Mietverträge mit

erstklassigen Mietern aus. Den Investitionsschwerpunkt bilden Discount-,

Super- und Fachmärkte. Damit ist die Boetzelen Real Estate AG bei deutschen

Einzelhandelsimeal Estate AG - Kaiserswerther Str. 109 - 40476 Düsseldorf

Thomas Henke - Tel.: [phone] - E-Mail: [email protected]

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden

Wertpapierprospektes. Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 1.

Juni 2007 veröffentlicht werden und bei der Gesellschaft (Fax: +49 211

49173 30), der UBS Limited, c/o UBS Deutschland AG (Fax: [phone])

oder auf der Internetseite der Boetzelen Real Estate AG (www.boetzelen.de)

kostenfrei erhältlich sein.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot würde mittels

eines Prospekts durchgeführt, der bei der Boetzelen Real Estate AG oder

einem abgebenden Aktionär erhältlich wäre und der detaillierte

Informationen über das Unternehmen und das Management sowie die

Jahresabschlüsse enthalten würde.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe

in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten

Staaten von Amerika bestimmt.

edicto GmbH - Zeißelstraße 19 - 60318 Frankfurt

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop - Tel.: [phone] - E-Mail:

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Boetzelen Real Estate AG - Kaiserswerther Str. 109 - 40476 Düsseldorf

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DGAP 01.06.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: Boetzelen Real Estate AG

Kaiserswerther Str. 109

40476 Düsseldorf Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-mail: [email protected]

www: www.boetzelen.de

ISIN: DE000A0EPM07, DE000A0JQAG2, DE000A0KAHL9

WKN: A0EPM0, A0JQAG, A0KAHL

Indizes:

Börsen: Geregelter Markt in Düsseldorf; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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