DGAP-Adhoc: Qiagen N.V.: QIAGEN KÜNDIGT ÜBERNAHME VON DIGENE AN

Aktualizacja: 20.02.2017 04:41 Publikacja: 03.06.2007 16:01

QIAGEN N.V. / Firmenübernahme/Firmenzusammenschluss

03.06.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Erschaffung eines Markt- und Technologieführers in der Molekularen

Diagnostik

Venlo, Niederlande und Gaithersburg, Maryland, USA, -- 3. Juni 2007 -

QIAGEN N.V. (Nasdaq: QGEN: QIA und Digene Corp.(Nasdaq: DIGE) kündigten

heute den Abschluss eines Vertrags zur Übernahme der Digene Corp durch

QIAGEN, und damit zur Erschaffung eines Markt- und Technologieführers in

der molekularen Diagnostik an. Die Aufsichtsgremien beider Unternehmen

haben einstimmig der Transaktion zugestimmt, in der QIAGEN 100% der Aktien

von Digene im Austausch gegen eine Kombination von Barzahlung und QIAGEN

Stammaktien erwirbt. Diese strategische Transaktion verbindet QIAGEN's

führendes Portfolio von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien,

einschließlich einer breiten Palette an molekulardiagnostischen Tests, mit

Digenes führender Marktposition im Bereich molekularer Diagnostiktests für

den Nachweis von HPV und schafft damit ein weltweit führendes Unternehmen

in der Molekulardiagnostik außerhalb des Blutbanken Marktes und des

sogenannten viral load monitoring Marktes. Es wird erwartet, dass das

vereinte Unternehmen in 2008 über $350 Millionen Umsatz im Bereich der

Molekulardiagnostik und über $800 Millionen Umsatz insgesamt generieren

kann.

Der unterzeichnete Vertrag sieht vor, dass die Transaktion als öffentliche

Übernahme mit einer anschließenden Verschmelzung von Digene auf eine

US-Tochtergesellschaft von QIAGEN durchgeführt wird. Die

Akquisitionswährung wird aus Bargeld und QIAGEN Aktien bestehen, wobei den

Digene Aktionären ein Wahlrecht eingeräumt wird, pro Digene Aktie entweder

US$61,25 in bar oder 3,545 QIAGEN Aktien zu erhalten, vorbehaltlich von

Anpassungen, die gewährleisten, dass die Gesamtgegenleistung zu 55% in bar

und zu 45% in QIAGEN Aktien erbracht wird. Únter Zugrundelegung der

Börsenschlusskurse am 1. Juni 2007 bedeutet der den Digene-Aktionären

gezahlte Gegenwert von US$61,25 pro Aktie einen Aufschlag von 37% und einen

Gesamtpreis von c.a. US$1,6 Milliarden wobei in in dieser Summe die

Barbestände von Digene in der Höhe von US$170 Millionen bewertet sind. Es

wird davon ausgegangen, dass der Aktienanteil eine steuerfreie

Gegenleistung für die Digene Aktionäre bedeutet. Die QIAGEN Aktionäre

werden nach Abschluss der Transaktion c.a. 78% der Anteile an dem vereinten

Unternehmen auf voll verwässerter Basis halten, während die Digene

Aktionäre mit c.a. 22% am Grundkapital beteiligt sein werden.

QIAGEN ist der weltweit führende Anbieter von Probenvorbereitungs- und

Testtechnologien für biologische Zielmoleküle wie DNA, RNA und Proteine.

Durch den wirksamen Einsatz ihrer technologieführenden Position sowie auch

durch unterstützende Akquisitionen hat QIAGEN einen Geschäftsbereich

Molekulardiagnostik geschaffen, der mit ungefähr $150 Millionen

Jahresumsatz einer der größten in der Branche ist. Das Unternehmen bietet

das weltweit größte Portfolio molekulardiagnostischer Tests, die in vielen

Ländern der Welt gemäß der behördlichen Genehmigung erhältlich sind.

Digene ist eines der führenden Unternehmen in der Molekulardiagnostik. Das

Hauptprodukt von Digene, der Digene(TM) HPV (humanes Papillomavirus) - Test,

weist das Vorhandensein risikoreicher Formen des HPV-Virus nach, die als

eine Ursache für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs erkannt wurden.

Der Digene HPuni 2007 um 14:30 MEZ durchgeführten

Telefonkonferenz präsentiert. Die entsprechenden Präsentationsfolien sind

auf der Internetseite des Unternehmens unter www.qiagen.com and

www.digene.com verfügbar. Die Telefonkonferenz kann auch über das Internet

unter www.qiagen.com oder www.digene.com mitverfolgt werden.

QIAGEN N.V., Spoorstraat 50, 5911 KJ Venlo, Niederlande, IR Abteilung,

Tel.: +49 2103 29 11710, Fax +49 2103 29 21710, Email [email protected]

DGAP 03.06.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: QIAGEN N.V.

Spoorstraat 50

5911 KJ Venlo Niederlande

Telefon: +31 77320 840-0

Fax: +31 77320 840-9

E-mail: [email protected]

www: www.qiagen.com

ISIN: NL0000240000

WKN: 901626

Indizes: TecDAX

Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin-Bremen, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart;

Terminbörse EUREX

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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