QIAGEN N.V. / Firmenübernahme/Firmenzusammenschluss
03.06.2007
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Erschaffung eines Markt- und Technologieführers in der Molekularen
Diagnostik
Venlo, Niederlande und Gaithersburg, Maryland, USA, -- 3. Juni 2007 -
QIAGEN N.V. (Nasdaq: QGEN: QIA und Digene Corp.(Nasdaq: DIGE) kündigten
heute den Abschluss eines Vertrags zur Übernahme der Digene Corp durch
QIAGEN, und damit zur Erschaffung eines Markt- und Technologieführers in
der molekularen Diagnostik an. Die Aufsichtsgremien beider Unternehmen
haben einstimmig der Transaktion zugestimmt, in der QIAGEN 100% der Aktien
von Digene im Austausch gegen eine Kombination von Barzahlung und QIAGEN
Stammaktien erwirbt. Diese strategische Transaktion verbindet QIAGEN's
führendes Portfolio von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien,
einschließlich einer breiten Palette an molekulardiagnostischen Tests, mit
Digenes führender Marktposition im Bereich molekularer Diagnostiktests für
den Nachweis von HPV und schafft damit ein weltweit führendes Unternehmen
in der Molekulardiagnostik außerhalb des Blutbanken Marktes und des
sogenannten viral load monitoring Marktes. Es wird erwartet, dass das
vereinte Unternehmen in 2008 über $350 Millionen Umsatz im Bereich der
Molekulardiagnostik und über $800 Millionen Umsatz insgesamt generieren
kann.
Der unterzeichnete Vertrag sieht vor, dass die Transaktion als öffentliche
Übernahme mit einer anschließenden Verschmelzung von Digene auf eine
US-Tochtergesellschaft von QIAGEN durchgeführt wird. Die
Akquisitionswährung wird aus Bargeld und QIAGEN Aktien bestehen, wobei den
Digene Aktionären ein Wahlrecht eingeräumt wird, pro Digene Aktie entweder
US$61,25 in bar oder 3,545 QIAGEN Aktien zu erhalten, vorbehaltlich von
Anpassungen, die gewährleisten, dass die Gesamtgegenleistung zu 55% in bar
und zu 45% in QIAGEN Aktien erbracht wird. Únter Zugrundelegung der
Börsenschlusskurse am 1. Juni 2007 bedeutet der den Digene-Aktionären
gezahlte Gegenwert von US$61,25 pro Aktie einen Aufschlag von 37% und einen
Gesamtpreis von c.a. US$1,6 Milliarden wobei in in dieser Summe die
Barbestände von Digene in der Höhe von US$170 Millionen bewertet sind. Es
wird davon ausgegangen, dass der Aktienanteil eine steuerfreie
Gegenleistung für die Digene Aktionäre bedeutet. Die QIAGEN Aktionäre
werden nach Abschluss der Transaktion c.a. 78% der Anteile an dem vereinten
Unternehmen auf voll verwässerter Basis halten, während die Digene
Aktionäre mit c.a. 22% am Grundkapital beteiligt sein werden.
QIAGEN ist der weltweit führende Anbieter von Probenvorbereitungs- und
Testtechnologien für biologische Zielmoleküle wie DNA, RNA und Proteine.
Durch den wirksamen Einsatz ihrer technologieführenden Position sowie auch
durch unterstützende Akquisitionen hat QIAGEN einen Geschäftsbereich
Molekulardiagnostik geschaffen, der mit ungefähr $150 Millionen
Jahresumsatz einer der größten in der Branche ist. Das Unternehmen bietet
das weltweit größte Portfolio molekulardiagnostischer Tests, die in vielen
Ländern der Welt gemäß der behördlichen Genehmigung erhältlich sind.
Digene ist eines der führenden Unternehmen in der Molekulardiagnostik. Das
Hauptprodukt von Digene, der Digene(TM) HPV (humanes Papillomavirus) - Test,
weist das Vorhandensein risikoreicher Formen des HPV-Virus nach, die als
eine Ursache für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs erkannt wurden.
Der Digene HPuni 2007 um 14:30 MEZ durchgeführten
Telefonkonferenz präsentiert. Die entsprechenden Präsentationsfolien sind
auf der Internetseite des Unternehmens unter www.qiagen.com and
www.digene.com verfügbar. Die Telefonkonferenz kann auch über das Internet
unter www.qiagen.com oder www.digene.com mitverfolgt werden.
QIAGEN N.V., Spoorstraat 50, 5911 KJ Venlo, Niederlande, IR Abteilung,
Tel.: +49 2103 29 11710, Fax +49 2103 29 21710, Email ir@qiagen.com
DGAP 03.06.2007
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Sprache: Deutsch
Emittent: QIAGEN N.V.
Spoorstraat 50
5911 KJ Venlo Niederlande
Telefon: +31 77320 840-0
Fax: +31 77320 840-9
E-mail: qiagen@qiagen.com
www: www.qiagen.com
ISIN: NL0000240000
WKN: 901626
Indizes: TecDAX
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