Środowe nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Nokaut zdecyduje o emisji 8,55 mln akcji serii D po 1,24 zł (na GPW kurs w poniedziałek wynosił około 1,15 zł). Obecnie kapitał spółki, która poprzez podmiot zależny prowadzi internetową porównywarkę cen, a także jest współwłaścicielem Morizona.pl (internetowa porównywarka nieruchomości, jest notowana na NC), dzieli się na 7,48 mln walorów.
Biznes od prezesa
Papiery serii D trafią do Wojciecha Czerneckiego, prezesa Grupy Nokaut, i należącego do niego wehikułu Duratonic Investments Limited w zamian za 75-proc. pakiet udziałów spółki HubStyle, która prowadzi markę i e-sklep z sukienkami Sugarfree.pl. – Pozostałe udziały w HubStyle należą do inwestorów finansowych i fizycznych, którzy na tym etapie nie są zainteresowani wyjściem z tej spółki ani konwersją na akcje Grupy Nokaut– mówi Czernecki.
HubStyle prowadzi działalność operacyjną od ponad roku. – Rynek odzieży w Polsce jest wart ok. 30 mld zł rocznie. Z tego na sukienki przypada 2,5–3 mld zł. W polskiej sieci nie ma marek skoncentrowanych tylko na tym asortymencie. Naszą przewagą jest to, że sukienki szyte są w Polsce, w krótkich seriach oraz że jako pierwsi w Polsce oferujemy darmową dostawę zamówień w ciągu tego samego dnia, na razie w Warszawie – wylicza prezes.
Czernecki zwraca uwagę, że transakcja odbędzie się przy wycenie HubStyle na poziomie 14 mln zł, mimo że firma SWGK Consulting oszacowała wartość spółki na 18,7 mln zł. – Nie podajemy wyników HubStyle ani prognoz, zanim transakcja nie zostanie zaakceptowana przez akcjonariuszy. To biznes w pełni skalowalny. Nie wymaga kapitałochłonnych inwestycji, a dodatkowo rentowność sprzedaży jest znacznie wyższa niż np. przy e-handlu elektroniką – stwierdza. Deklaruje, że marża brutto na sprzedaży HubStyle przekracza 50 proc.
Aktywa na sprzedaż
Czernecki przyznaje, że po przekształceniach głównym biznesem Grupy Nokaut (zmieni nazwę na HubStyle) będzie prowadzenie marki Sugarfree.pl. Zapowiada poszerzanie portfolio o kolejne produkty z kategorii lifestyle.
