Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca maja 2016 r. Zdaniem zarządu, dzięki transakcji powstanie silna grupa zdolna do kolejnych akwizycji w przyszłości. Przypomnijmy, że w październiku 2014 roku spółka przejęła aktywa niemieckiego producenta chemii gospodarczej Domal Wittol.
Global Cosmed wyemituje 50,5 mln nowych akcji, w cenie emisyjnej 4,10 zł za sztukę. Po godz. 9 akcje spółki drożały o ponad 4 proc. do 4,16 zł. W zamian za akcje nowej emisji, Global Cosmed przejmie 100 proc. akcji Global Cosmed Group w Jaworze, który jest właścicielem marek: Kret, Sofin, Apart, Bobini.
Po finalizacji transakcji, poprzez Global Cosmed Group, spółka będzie też kontrolowała 75 proc. akcji Global Cosmed Group GmbH z Hamburga, do którego należą Global Cosmed GmbH i Global Cosmed International GmbH.
„Dzięki transakcji powstaje bardzo silna, europejska Grupa, która będzie miała potencjał do dalszego rozwoju, również poprzez akwizycje. Powstaje też prosta, przejrzysta dla inwestorów struktura, która zapewnia, że interesy wszystkich akcjonariuszy są zgodne. Bardzo ważne dla nas są również istotne synergie, które zostaną zrealizowane w kolejnych kwartałach" – powiedziała Ewa Wójcikowska, prezes Global Cosmed.
W wyniku transakcji Zarząd oczekuje w ciągu najbliższych dwóch lat realizacji synergii przychodowych i kosztowych, które spowodują wzrost wartości EBITDA o ok. 6,2 mln PLN. Realizowane połączenie wzmocni pozycję negocjacyjną spółek, co przełoży się na dalsze korzyści dla grupy.
