Zapisy na akcje Grupy Kolastyna odbędą się 25-29 stycznia

Warszawa, 18.01.2001 (ISB) - Zapisy na 15 mln akcji nowej emisji serii E Grupy Kolastyna, producenta kosmetyków, odbędą się w dniach 25-29 stycznia, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w czwartek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 47 mln zł.

W transzy detalicznej zostanie zaoferowanych 4 mln akcji, a w transzy instytucjonalnej - 11 mln akcji. Przedział cenowy ustalono na 2,50-3,50 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 37,5-52,5 mln zł.

Budowa księgi popytu rozpocznie się 19 stycznia i potrwa do 23 stycznia 2007. Debiut PDA na GPW może nastąpić na początku lutego 2007 roku. Emisja nie dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy złożą zapisy na mniej niż 9 mln akcji, podano w prospekcie.

Do obrotu wprowadzonych zostanie 29,55 mln akcji na okaziciela serii A, B, C i D o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz od 9 do 15 mln praw do akcji serii E.

Podmiotem dominującym jest przewodnicząca rady nadzorczej Urszula Grzegorzewska, posiadająca 38,03% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, i prezes spółki Andrzej Grzegorzewski, posiadający 40,42% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ.

Po przeprowadzeniu oferty Andrzej Grzegorzewski i Urszula Grzegorzewska będą posiadali od 52,04% do 62,14% akcji, w zależności od liczby akcji objętych przez nowych inwestorów.

Główni akcjonariusze nie sprzedają swoich akcji w ofercie publicznej, zobowiązali się także do niezbywania 90% swoich akcji przez najbliższe 12 miesięcy.

Doradcą finansowym przygotowującym Grupę Kolastyna SA do funkcjonowania na rynku kapitałowym jest Capital One Advisers Sp. z o.o., a akcje oferować będzie Dom Maklerski IDMSA.

Środki pozyskane z emisji będą przeznaczone na działania konsolidacyjne na rynku kosmetycznym (26-28 mln zł środków z emisji).

"W zależności od warunków rynkowych i istniejących możliwości inwestycyjnych Emitent nie wyklucza, że na działania konsolidacyjne przeznaczone zostaną większe nakłady inwestycyjne. W takim wypadku cel ten będzie realizowany dodatkowo w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania, w tym kredyty bankowe, lub środki własne spółki" - podano w komunikacie.

Działania konsolidacyjne polegać będą na przejmowaniu innych spółek działających na rynku kosmetyków, w tym takich, w których ofercie znajdują się produkty z wyższej półki

cenowej. Emitent planuje przejmować same marki produktowe, podano także.

"Emitent prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące przejęcia podmiotu o obrotach rocznych pomiędzy 10 a 30 mln zł rocznie. Informacja o nazwie i siedzibie tego podmiotu została objęta wnioskiem o niepublikowanie" - czytamy w prospekcie.

"Spółka rozważa zakup całego podmiotu lub jego konkretnych marek pielęgnacyjnych, które

usytuowane są na znacząco wyższej lub znacząco niższej półce cenowej. Dodatkowo brane są pod uwagę marki kosmetyczne z grupy produktów, których emitent w chwili obecnej nie posiada" - głosi prospekt.

Środki z emisji posłużą także na rozwój sprzedaży eksportowej poprzez intensyfikację współpracy z dystrybutorami oraz działań wsparcia marketingowego i handlowego (6-7 mln zł).

"Działania w tym zakresie obejmować będą przede wszystkim inwestycje w stojaki ekspozycyjne w rejonie basenu Morza Śródziemnego, w celu zwiększenia sprzedaży kosmetyków do opalania (około 6 tys. stojaków)" - czytamy w prospekcie.

Na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe związane z budową nowoczesnego laboratorium oraz zakładu produkcyjnego-planowane Kolastyna łączne wydatki 20 mln zł, z tego ze środków pozyskanych z emisji 6-7 mln zł. Inwestycja ta będzie realizowana przez FK Miraculum.

Kolejnych 7 mln zł z emisji akcji zostanie przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego. Środki te nie zostaną wykorzystane na spłatę kredytów, podkreśla spółka.

"Proces inwestycyjny jest planowany w ciągu najbliższych dwóch lat. Gdyby wpływy z emisji były niższe od szacowanych, spółka rozważy istniejące możliwości i uwarunkowaniawykorzystania innych źródeł finansowania, w tym finansowania dłużnego, lub wydłużenie czasu realizacji wybranych celów emisji" - czytamy w prospekcie.

W I połowie 2006 roku zysk netto Grupy Kolastyna wyniósł 2,25 mln zł wobec 2,69 mln zł rok wcześniej przy 41,05 mln zł przychodów wobec 36,97 mln zł rok wcześniej. (ISB)

tom