"W grę wchodzi nie więcej niż 10 firm, w tym spółki z Europy Zachodniej" - powiedział prezes Marian Popinigis podczas konferencji prasowej.
Mercor rozmawia m.in. z dużymi firmami, w związku z czym spółka może rozważyć w przyszłości kolejną emisję akcji, co sygnalizowała już w opublikowanym w środę prospekcie emisyjnym. "Decyzja zapadnie, kiedy rozmowy dojdą do fazy finalnej" - powiedział prezes, nie podając szczegółów.
Firma ocenia wartość rynku biernych za na ok. 600 mln zł w Polsce i 400 mln zł łącznie w Czechach i Słowacji. "Na każdym z tych rynków jesteśmy liderem" - powiedział Popinigis.
Mercoc podał w prospekcie, że chce pozyskać z emisji 2,34 mln akcji serii BB do 73 mln zł brutto, z czego ok. 33 mln zł ma zostać przeznaczone na akwizycje. Mercoc chce pozyskać kanał dystrybucji w Europie Zachodniej, ale jednocześnie rozważa możliwość akwizycji na rynku krajowym. Spółka podała, że prowadzi rozmowy z wybranymi celami akwizycyjnymi, jednak na dzień zatwierdzenia prospektu nie został podpisany list intencyjny w tym zakresie.
Mercoc szacuje, że wartości akwizycji znajdują się w przedziale 33-200 mln zł. Dodatkowe środki planuje pozyskać z kredytów lub z dodatkowej emisji akcji. Spółka podkreśliła w prospekcie, że nie zakłada scenariusza, w którym nie zrealizuje akwizycji, "gdyż rynek docelowy charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem i jednocześnie dużym potencjałem
