Zapisy na akcje Integer.pl odbędą się 11-15 października

Warszawa, 01.10.2007 (ISB) - Zapisy na 1.550.000 mln akcji nowej emisji serii E spółki Integer.pl odbędą się 11-15 października, po przeprowadzeniu book-buildingu w dniach 5-9 października. Zamknięcie subskrypcji nastąpi 15 października, podała spółka w opublikowanym w piątek prospekcie emisyjnym. Z emisji nowych akcji Integer.pl planuje pozyskać maksymalnie 22,65 mln zł netto.

W transzy inwestorów instytucjonalnych spółka zaoferuje 1.175.000 akcji, a w transzy otwartej 375.000 akcji.

Przed rozpoczęciem zapisów w transzy instytucjonalnej spółka przeprowadzi badanie popytu na akcje oferowane, a cena emisyjna zostanie podana przed rozpoczęciem zapisów, czyli przed 11 października.

Oferującym akcje Integer.pl jest Dom Maklerski IDMSA.

Spółka podała, że przy założeniu ustalenia ceny emisyjnej na poziomie ceny maksymalnej równej 16 zł oczekiwane wpływy netto emitenta z emisji wyniosą 22,65 mln zł.

Pozyskana kwota zostanie wykorzystana m.in. na dofinansowanie spółki InPost poprzez zakup przez emitenta bonów dłużnych emitowanych przez InPost Sp. z o.o. oraz udzielanie pożyczek spółce InPost Sp. z o.o. Emitent planuje przeznaczyć na ten cel środki w wysokości 6,55 mln zł.

Spółka planuje też dofinansowanie spółki Integer Sp. z o.o. poprzez zakup przez bonów dłużnych emitowanych przez Integer Sp. z o.o. w wysokości 3,00 mln zł.

Pozostałe cele to: inwestycje w kapitał obrotowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności grupy kapitałowej, uruchomienie własnego centrum obsługi klienta i call-center, inwestycje kapitałową w podmiot gospodarczy na Ukrainie o wartości inwestycji ok. 2,00 mln zł;

Firma liczy na przeprowadzenie dwóch ogólnopolskich kampanii promocyjnych dotyczących usług świadczonych przez grupę kapitałową emitenta. "Wartość tej inwestycji emitent szacuje na ok. 3.000 tys. zł" - czytamy w prospekcie.

Integer.pl planuje też przejęcia podmiotów gospodarczych z branży pokrewnej spółkom z grupy, które posiadają własną sieć punktów obsługi klienta. Spółka planuje przeznaczyć na ten cel środki w wysokości 7,00 mln zł.

"Gdyby wpływy z emisji były niższe od szacowanych, spółka rozważy istniejące możliwości i uwarunkowania wykorzystania innych źródeł finansowania, w tym finansowania dłużnego, lub wydłużenie czasu realizacji wybranych celów emisji" - podała spółka.

Skonsolidowane przychody Integer.pl wyniosły 44,78 mln zł w 2006 roku wobec 31,51 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł odpowiednio 1,6 mln zł wobec 1,9 mln zł. (ISB)

maza/tom