Kupon papierów ustalono na 6,875 proc. Rentowność papierów była o 466 pkt bazowych wyższa od rentowności niemieckich obligacji rządowych (w przypadku „pięciolatek” polskiego rządu spread wobec „bundów” wynosi 335 pb.). Organizatorem emisji był bank BNP Paribas.
Plany emisji obligacji za granicą władze stolicy ogłosiły jeszcze w listopadzie 2007 r. Mówiono wtedy o pierwszej transzy opiewającej na około 1 mld zł, i kolejnych na 3 mld zł. Przed kilkoma dniami Rada Warszawy zdecydowała, że papiery będą sprzedawane także na rynku krajowym. Wartość emisji z obu pul sięgnąć miała 1,5 mld zł.
Pieniądze mają być przeznaczone na finansowanie obecnego deficytu w budżecie miasta. Warszawa myśli także o zaciągnięciu kredytu na kwotę 900 mln zł, z czego większość w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Władze miasta liczą, że w efekcie znajdą się środki na realizację projektów infrastrukturalnych. Moody’s dał stolicy rating A2. Nad ratingiem na rynek krajowy pracuje Fitch.
