Do 4,8 mln zł ze sprzedaży 600 tys. nowych akcji ma pójść na dokapitalizowanie i rozwój działalności zagranicznych spółek zależnych na Węgrzech i w Czechach oraz utworzenie nowej, na Słowacji. Reszta na pożyczkę dla Kancelarii Radców Prawnych EuCO (do 2,2 mln zł) i nabycie praw do spraw od konkurencyjnych firm (za maksymalnie 1,8 mln zł).
W IPO kancelaria odszkodowawcza będzie oferować również 1,1 mln zł istniejących akcji. W tej chwili spółka jest kontrolowana przez prezesa Krzysztofa Lewandowskiego i Andrzeja Komorowskiego, którzy mają łącznie 78,4 proc. akcji za pośrednictwem cypryjskich spółek. Chcą sprzedać 880 tys. akcji, ale zachowają pakiet kontrolny (54,2 proc.). 220 tys. walorów zamierza się pozbyć także trzeci znaczący udziałowiec, posiadająca 19,6 proc. akcji debiutanta spółka Kubach Investment należąca do Daniela Kubacha.
Nowi inwestorzy będą mieć w akcjonariacie maksymalnie 30,36 proc. Dla instytucji EuCo przeznaczyło 1,4 mln papierów, dla graczy indywidualnych 300 tys.
W I półroczu br. kancelaria zarobiła 2,3 mln zł przy przychodach rzędu 9,3 mln zł. Zysk był o 9,5 proc. wyższy niż rok temu, a przychody o 31 proc. większe. Rozwój firmy wynika głównie z wzrostu wartości wypłacanych przez ubezpieczycieli odszkodowań.
Od 10 do 14 grudnia będzie trwał book-building i zapisy w transzy detalicznej. 15 grudnia zostanie ustalona cena emisyjna. Duzi inwestorzy będą mogli się zapisać w dniach 15-17 grudnia. Oferującym akcje EuCo jest DM?BZ?WBK.
