W poniedziałek Bank Pekao ogłosi warunki publicznej sprzedaży nowej emisji akcji o wartości 1 mld zł. Wraz z bankiem, Skarb Państwa zaoferuje 9,1% walorów (blisko 730 mln zł), które pozostały po dwóch etapach prywatyzacji banku. W czasie drugiej oferty prywatyzacyjnej PKN cena sprzedaży różniła się od kursu rynkowego tylko o 2,4%. Jeśli przyjmiemy, że dyskonto będzie takie samo, jak w przypadku PKN, to cena emisyjna Pekao powinna wynieść około 53,80 zł. Negatywnie na nią może jednak wpłynąć obecna dekoniunktura na rynku. Środki pozyskane z emisji akcji bank chce przeznaczyć na ekspansję na rynku. Obecnie Pekao jest plasowany na drugim miejscu w Europie Środkowowschodniej pod względem wartości kapitałów własnych. Papiery nowej emisji będą skierowane częściowo do inwestorów strategicznych, tak, aby utrzymali oni dotychczasowy poziom zaangażowania. Unicredito Italiano oraz Allianz posiadają łącznie 52,09% akcji Pekao (odpowiednio 50,09% i 2% walorów). Podwyższenie kapitału akcyjnego jest wynikiem realizacji umowy prywatyzacyjnej. Po sprzedaży akcji nowej emisji (połowę z około 18 mln walorów obejmą inwestorzy strategiczni) i resztówki prywatyzacyjnej (13,2 mln akcji) free float wzrośnie do wartości ok. 3,4 mld zł. Obecnie spółką o najwyższym free float, sięgającym 5,4 mld zł jest PKN.
PU
Więcej w weekendowym wydaniu PARKIETU
