Akcje serii C mają zostać zaoferowanie w dwóch transzach, tj. 4.691.200 akcji za wkłady niepieniężne w postaci 99,5% udziałów spółki Ziołopex i 99,9% udziałów spółki Kaliszanka oraz w liczbie nie większej niż 30.000 akcji za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione przez pracowników spółek Jutrzenka, Kaliszanka i Ziołopex oraz osoby współpracujące z tymi spółkami na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego, podano w projektach uchwał NWZ.
Udziały w Ziołopeksie zostały wycenione na 150,48 mln zł i zostaną wniesione przez Jana Kolańskiego w zamian za 1.370.797 akcji serii C w podwyższonym kapitale zakładowym Jutrzenki. Udziały w Kaliszance zostały wycenione na 364,49 mln zł i zostaną wniesione przez Fabrykę Pieczywa Cukierniczego sp. z o.o. w zamian za 3.320 .97 akcji serii C w podwyższonym kapitale zakładowym Jutrzenki. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 109,71 zł.
Akcje serii D zostaną zaoferowane w trybie oferty publicznej "inwestorom kwalifikowanym oraz inwestorom, z których każdy nabywać będzie akcje serii D o wartości w złotych, liczonej według ich ceny emisyjnej, stanowiącej co najmniej równowartość 50.000 euro", podano w projektach.
"Zdaniem zarządu spółki emisja akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki jest uzasadniona interesem spółki z uwagi na cel tej emisji jakim jest stworzenie w oparciu o spółki: Jutrzenka, Kaliszanka oraz Ziołopex silnej polskiej grupy kapitałowej o przejrzystej strukturze własnościowej, działającej na polskim i środkowoeuropejskim rynku markowych wyrobów spożywczych i osiągnięcie wiodącej pozycji rynkowej w tych segmentach, w których grupa będzie operowała" - czytamy dalej.
Obecnie kapitał Jutrzenki dzieli się na 2.612.678 akcji.
