Zakończyły się zapisy inwestorów na papiery dłużne Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank wyemituje obligacje 2- i 4-letnie o wartości 2 mld zł w ramach programu na kwotę 5 mld zł. Jak poinformował bank popyt przekroczył podaż i wyniósł 2,6 mld zł.
— Mimo, że popyt był wyższy, to jednak nie znacząco w porównaniu z wielkością emisji — uważa jeden z inwestorów.
Wśród zainteresowanych obligacjami BGK byli inwestorzy finansowani jak OFE, fundusze inwestycyjne, banki, a także duże korporacje czy inwestorzy zagraniczni.
Bank nie podaje wysokości marży. Z naszych informacji wynika jednak, że nie były wysokie. W przypadku 2-letnich papierów wyniosły 0,38 pkt proc. plus WIBOR, a w przypadku 4-letnich obligacji — 0,64 pkt proc. ponad WIBOR.
— Dalsze plany emisyjne uzależnione będą od przyszłych potrzeb płynnościowych banku oraz uwarunkowań rynkowych — podał BGK. Dziś 5-letnie obligacje o wartości 145 mln zł wyemitowało także Echo Investment. Pieniądze pochodzące z emisji obligacji mają być przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji w wysokości 150 mln zł, których termin wykupu przypada na maj 2011 r. Na początku lutego spółka podpisała z BRE Bankiem aneksy zwiększające maksymalną łączną wartość nominalną wszystkich możliwych do wyemitowania obligacji o kwotę 300 mln zł do kwoty 1 mld zł.
