Upublicznienie, potem połączenie

Wczoraj opublikowane zostały, zatwierdzone przez KNF, dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący dla akcji Get Banku, które razem stanowią prospekt emisyjny.

 

Prospekt został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na giełdzie istniejących akcji Get Banku – dawnego Allianz Banku, kupionego przez Getin Holding w maju.

Zgodnie z planami Getin Holding Get Bank w ramach procesu dzielenia Getin Holding trafi na GPW w listopadzie tego roku.

Dotychczasowi akcjonariusze Getin Holding otrzymują akcje nowej emisji zgodnie z dotychczasowym udziałem w Getin Holding. Parytet wymiany akcji Getin Holding na akcje Get Banku został ustalony na 2,926888.

O obrót na rynku regulowanym ubiegać się będzie 40 mln akcji serii A, 23 mln akcji serii B, 6 mln akcji serii C, 9, 5 mln akcji serii D, 11 mln akcji serii E, 4 mln akcji serii F i 9, 5 mln akcji serii G. Wartość nominalna akcji każdej serii wynosi 1 zł.

Z prospektu emisyjnego wynika, że bank ten po pierwszym półroczu 2011 r. przyniósł straty netto w wysokości 159 mln 718 tys. zł. Spowodowane były one wysokimi kosztami, jakie ponosił Allianz Bank, powstały w 2008 r.,  związanymi z rozpoczynaniem działalności – i to w okresie kryzysu. Od czerwca tego roku w banku prowadzony jest program restrukturyzacyjny. Zyskowny jest jednak Getin Noble Bank, z którym Get Bank podpisał w czerwcu umowę agencyjną i który ma być przejęty przez Get Bank. Zysk netto Getin Noble Banku po pierwszym półroczu 2011 r. to 795 mln 446 tys.

W kwietniu 2012 roku ma nastąpić połączenie upublicznionego Get Banku z Getin Noble Bankiem. W październiku NWZA Getin Holding zdecydowało o podziale spółki poprzez przeniesienie części majątku holdingu na Get Bank. Część działalności Getin Holding, w skład której wchodzi przede wszystkim pakiet 93,71 proc. akcji Getin Noble Banku, została wydzielona do Get Banku.

Po wydzieleniu Get Banku giełdowa spółka Getin Holding, której większościowym akcjonariuszem jest Leszek Czarnecki, składa się z Idea Banku, grupy TU Europa, Powszechnego Domu Kredytowego, Panoramy Finansów, MW Trade, grupy Carcade wraz z Kubanbankiem, Grupy Plus Banku, Sombelbanku oraz Getin International.