Debiut roku nominacje

Alior Bank

Wojciech Sobieraj prezes

Oferta publiczna Aliora była największym IPO prywatnej spółki w historii warszawskiej giełdy. Miała wartość 2,1 mld zł, z czego 700 mln zł pochodziło z emisji nowych akcji. Inwestorzy, którzy kupili walory w ofercie, płacąc za nie po 57 zł, zarobili. Po kilkunastu sesjach od debiutu na GPW, do którego doszło w połowie grudnia, kurs wzrósł do 66 zł, a pod koniec stycznia wynosił już 75,5 zł. Alior, który został założony od podstaw przez Wojciecha Sobieraja oraz jego najbliższych współpracowników, a wystartował w 2008 r., jest teraz wyceniany na około 4,5 mld zł. Kapitał na jego uruchomienie wyłożyła włoska grupa Carlo Tassara, należąca do pochodzącej z Polski rodziny Zaleskich. W tym roku bank ma znaleźć nowego inwestora, już rozpoczął się proces jego poszukiwania. Alior jest jedną z najbardziej innowacyjnych instytucji. Latem ubiegłego roku uruchomił Alior Sync, pierwszy mobilny bank. Krześ

ATM SI

Roman Szwed prezes

Spółka ATM?Systemy Informatyczne weszła na giełdowy parkiet w nietypowy sposób. Podmiot powstał poprzez wydzielenie z notowanej już od kilku lat na giełdzie firmy ATM. Podział odbył się poprzez przeniesienie do ATM?SI?wszystkich aktywów grupy ATM świadczących usługi integracyjne. W ATM zostały kompetencje telekomunikacyjne. Po podziale akcjonariusze ATM (duże pakiety miały m.in. instytucje finansowe) stali się (w takich samych proporcjach) udziałowcami ATM?SI. Nowa spółka przeszła normalną procedurę dopuszczeniową przed Komisją Nadzoru Finansowego. Jej uwieńczeniem był debiut giełdowy, który miał miejsce 28 maja 2012 r. Podział ATM na dwa niezależne podmioty był korzystny dla inwestorów. Przed rozwodem akcje ATM?kosztowały 7,98 zł. Obecnie papiery ATM wyceniane są na około 11,2 zł, a walory ATM?SI?na około 1,6 zł. DWOL

Czerwona Torebka

Ireneusz Kazimierczyk prezes

Sieć pasaży Czerwona Torebka zadebiutowała na GPW 28 grudnia – czyli podczas ostatniej sesji 2012 r. Prawa do jej akcji zdrożały aż o  66 proc., do 11,64 zł. Pod względem zmiany kursu w pierwszym dniu notowań ta spółka jest niekwestionowanym liderem wśród ubiegłorocznych debiutantów. Jednak należy zauważyć, że cena emisyjna była tu znacznie niższa od maksymalnej. Początkowo spółka, której największym akcjonariuszem jest Mariusz Świtalski, chciała sprzedać 16 mln papierów po maksymalnej cenie 17,2 zł. Jednak trudna sytuacja na rynku pierwotnym pokrzyżowała firmie szyki i ostatecznie sprzedała ona tylko 2,7 mln akcji po 7 zł. Czerwona Torebka ma bardzo ambitne plany. Niedawno poinformowała o zamiarze przejęcia sklepu internetowego Merlin. Jej prezes Ireneusz Kazimierczyk zapowiada, że to dopiero początek. W ciągu najbliższych pięciu lat spółka chce kupić od 15 do 20 podmiotów. KMK

Inter RAO Lietuva

Jonas Garbaravicius członek rady nadzorczej

Inter RAO Lietuva przeprowadziła największą ofertę publiczną w 2012 r. wśród zagranicznych spółek debiutujących na warszawskiej giełdzie. Notowania tej trzeciej litewskiej firmy na GPW ruszyły 18 grudnia. Kurs walorów sprzedawcy energii na otwarciu debiutanckiej sesji wyniósł 25,65 zł i był o 6,1 proc. wyższy od ceny z oferty publicznej ustalonej na 24,17 zł (zagraniczni inwestorzy mogli płacić po 5,85 euro). Wśród osób fizycznych i instytucji z regionu udało się uplasować całą, wartą 96,7 mln zł (czyli ponad 23 mln euro) ofertę. Spółka jednak podobnie jak inni debiutanci odczuła skutki spowolnienia w gospodarce  i ostateczna cena sprzedaży akcji była o 10 proc. niższa od ceny maksymalnej. Reprezentujący Inter RAO Lietuva w mediach Jonas Garbaravicius z rady nadzorczej zadeklarował, że  w nadchodzących latach firma będzie wypłacać dywidendy stanowiące nie mniej niż 70 proc. jednostkowego zysku netto. jp

ZE PAK

Katarzyna Muszkat prezes

Sprzedaż akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin była jedyną ofertą publiczną w 2012 r. spółki z udziałem Skarbu Państwa (wartość IPO wyniosła 681,5 mln zł). Podczas rozpoczęcia notowań na giełdzie 30 października minister skarbu Mikołaj Budzanowski przypomniał, że oferta ZE?PAK?kończy najdłużej   w historii trwającą prywatyzację. Choć rząd, sprzedając 50 proc. akcji ZE?PAK, ocenił IPO?jako sukces, to oferta nie należała do najłatwiejszych. Cenę sprzedaży, czyli 26,2 zł, ustalono blisko minimalnego poziomu z nieoficjalnych widełek (26–33 zł). Na otwarciu notowań akcje ZE PAK kosztowały 26,21 zł, ale już na koniec pierwszej sesji handlowano nimi o 1,15 proc. poniżej ceny sprzedaży. Zdecydowanie udało się jednak osiągnąć jeden z głównych celów przyświecających ofercie  – spopularyzować ZE?PAK wśród inwestorów giełdowych. Obecnie akcje spółki są wyceniane o blisko 8 proc. wyżej od ceny z IPO. jp