"Kernel informuje, że złożył wiążącą ofertę kupna 37,6% akcji akcjonariuszy mniejszościowych Allseeds po uzyskaniu zgody Komitetu Antymonopolowego Ukrainy na transakcję" - czytamy w komunikacie.
Kernel zapłaci za ten pakiet kwotę bazową w wysokości 28 mln USD.
"Kwota zostanie skorygowana: pierwsza wersja zaproponowana akcjonariuszom mniejszościowym pozwala na korektę sumy do wypłaty odpowiednio do wysokości kapitału obrotowego i zadłużenia netto Allseeds według stanu na 31 marca 2010 roku, w drugiej wersji korekta zostanie dokonana w oparciu o przeciętne wskaźniki Allseeds EV/EBITDA oraz P/E według stanu na dzień 31 marca 2009 i 31 marca 2010" - czytamy dalej w komunikacie spółki.
Oferta wygasa w dniu 31 stycznia 2010 roku. Podstawą oferty jest wartość przedsiębiorstwa Allseeds oszacowana na 222 mln USD, co odpowiada wycenie, uzgodnionej z akcjonariuszami większościowymi posiadającymi kontrolny pakiet akcji Allseeds.
Kernel miał 39,15 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2009/2010 (1 lipca - 30 września br.) wobec 22,00 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 30,67 mln USD wobec 45,31 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 240,25 mln USD wobec 371,30 mln USD rok wcześniej.
