Inwestorom zostało przydzielone 14,02 mln akcji (w tym wszystkie oferowane 13,9 mln akcji nowej emisji i 161 tys. istniejących walorów z 320 tys. oferowanych). Pakiet ten stanowi 32,37 proc. w podwyższonym kapitale. Inwestorzy instytucjonalni objęli niemal wszystkie oferowane akcje. Do inwestorów indywidualnych trafiło tylko 66 tys. walorów.
Przy cenie 8 zł za jedną akcję wartość publicznej oferty wyniosła ponad 112 mln zł, a kapitalizacja spółki po ofercie wyniosła ok. 346 mln zł. Ustalona wcześniej cena maksymalna wynosiła 16 zł. Oferującym był ING, a doradcą Rubicon Partners.
Rozliczenie oferty jest planowane około 25 czerwca, a debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która będzie jedynym rynkiem obrotu akcjami AviaAM Leasing, ma nastąpić około 28 czerwca.
Spółka działa przede wszystkim na rynku rosyjskim oraz w krajach WNP gdzie jest jedną z najważniejszych spółek zajmujących się leasingiem używanych samolotów wąskokadłubowych i regionalnych. Mająca siedzibę w Wilnie AviaAM Leasing świadczy ponadto usługi konsultingowe dla innych podmiotów, w tym doradztwo i zarządzanie flotą oraz wsparcie transakcyjne.
W portfelu grupy znajduje się obecnie 20 maszyn (w tym jeden we współwłasności): cztery Boeingi 737-300, sześć Boeingów 737-500, jeden Boeing 757-200 i dziewięć Bombardierów CRJ200. Większość z nich jest wyleasingowana pięciu liniom lotniczym z Rosji, Tadżykistanu, Kazachstanu, Litwy oraz Włoch. Połączenie obecności na rynkach WNP ze specjalizacją w używanych samolotach wąskokadłubowych i regionalnych stanowi atrakcyjną niszę, w której AviaAM Leasing zajmuje silną pozycję rynkową.
