W tej specjalnie wydzielonej puli mogli oni wyłożyć nawet 120 tys. zł. Rządziła tu jednak zasada „kto pierwszy, ten lepszy", dlatego akcje rozeszły się na pniu. Już pierwszy dzień zapisów zaowocował wyczerpaniem przeznaczonej na ten cel puli. Zapisy złożyło ponad 5 tys. chętnych. Ponaddwukrotna nadsubskrypcja oznacza konieczność redukcji zapisów.
Z relacji domów maklerskich wynika, że również w transzy przeznaczonej dla mniejszych graczy zainteresowanie ofertą jest ogromne. Maklerzy szacują, że na akcje spółki może zapisać się nawet 90 tys. osób. W sumie do inwestorów indywidualnych ma trafić 20–25 proc. akcji wystawionych na sprzedaż. Ich ostateczną liczbę poznamy 3 grudnia. Skarb Państwa chce sprzedać maksymalnie 34,18 proc. walorów Energi i pozyskać do 2,83 mld zł.
Również 3 grudnia zakończy się proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Przyjmowanie zapisów w tej transzy rozpocznie się dzień później i potrwa do 6 grudnia. To od instytucji finansowych zależeć będzie ostateczna cena, po jakiej Skarb Państwa sprzeda akcje. Jeśli kupią oni papiery Energi po cenie niższej niż 20 zł, do tego samego poziomu obniżona zostanie również cena dla detalicznych. Taki właśnie scenariusz przewidują pytani przez nas zarządzający funduszami i analitycy. Z sondy „Parkietu" wynika, że cena emisyjna powinna wynosić 17,8 zł. Oznaczałoby to, że Skarb Państwa pozyska z tej prywatyzacji około 2,5 mld zł.
Przydział akcji nastąpi 9 grudnia, a pierwszy dzień ich notowań na GPW – 11 grudnia.
Przenosiny z małej giełdy
O północy kończą się też zapisy dla inwestorów indywidualnych w ofercie Elemental Holding. O 15.00 kończy się także budowa księgi popytu. 3 grudnia spółka opublikuje cenę emisyjną oraz ustali wielkość obu transz.
W minionym tygodniu zarząd prowadził intensywny road show. Analitycy i zarządzający, z którymi rozmawialiśmy, uważają, że recyklingowa firma ceni się wysoko. Cena maksymalna została ustalona na 2,94 zł. Zarządzający uważają, że atrakcyjnym poziomem byłoby 2,5–2,6 zł. Elemental chce pozyskać 15 mln zł na spłatę obligacji, 20 mln zł na inwestycje organiczne, 30 mln zł na przejęcia – także zagraniczne oraz 5 mln zł na zmniejszenie zadłużenia w bankach.
