Obligatariusze mogli zgodzić się na wcześniejszy wykup papierów z obniżeniem kwoty wykupu o 35 proc. lub na ich całkowitą konwersję na akcje. Kredytodawcy mieli natomiast do wyboru konwersję 25 proc. zadłużenia na akcje z jednoczesnym przesunięciem harmonogramu spłaty reszty oraz obniżeniem oprocentowania lub przesunięcie harmonogramu w połączeniu z większym obniżeniem oprocentowania. W związku z konwersją części kredytów i obligacji na akcje spółki oraz wcześniejszym wykupem części papierów dłużnych zadłużenie firmy spadnie o 40,1 mln zł.
ABM?Solid zobowiązał się, że do 31 maja spłaci wierzycieli, którzy zdecydowali się na wcześniejszy wykup obligacji.?Do tego czasu z emisji akcji firma ma też pozyskać 30 mln zł z przeznaczeniem na kapitał obrotowy oraz 6,2 mln zł na wcześniejszy wykup obligacji (firma ma zgodę na emisję 5,95 mln papierów w ramach kapitału docelowego i 15,87 mln z wyłączeniem prawa poboru; teraz jest 7,93 mln akcji).
– Trudno powiedzieć, kto obejmie akcje, ponieważ dopiero zaczynamy rozmowy z inwestorami. Zakładamy, że będą to inwestorzy finansowi. Za przeprowadzenie oferty odpowiadać będzie DM IDMSA – mówi Marek Pawlik, prezes ABM?Solid. – W kolejnym etapie planujemy pozyskanie inwestora strategicznego, który obejmie pakiet większościowy. Prowadzimy już rozmowy z podmiotami zainteresowanymi przejęciem spółki. Mamy nadzieję, że w ciągu jednego–dwóch lat inwestor strategiczny pojawi się w akcjonariacie – dodaje. Szef i największy akcjonariusz budowlanej firmy (z żoną ma 67,93 proc. głosów) informuje, że w momencie wejścia inwestora strategicznego w grę wchodzi również jego całkowite wyjście z akcjonariatu.
ABM?Solid na 12 czerwca zwołał WZA, w trakcie którego uchwalona ma zostać emisja do 2,5 mln akcji. W planach są też zmiany w radzie nadzorczej. – O powołaniu nowego członka RN zdecydują akcjonariusze, ale rozsądne jest, aby był to przedstawiciel naszego największego wierzyciela – PKO BP – mówi Pawlik.
