- Struktura emisji będzie uzależniona od szczegółowych ustaleń co do projektów inwestycyjnych spółki. Zakładamy, że Abris sprzeda część akcji, a nowe zostaną wyemitowane w celu pozyskania środków na inwestycje. Nie wykluczamy jednak, że w razie dużego zainteresowania sprzedamy cały nasz pakiet - mówi Wojciech Jezierski z funduszu Abris Capital Partners, który zainwestował w Novago w 2013 r. i obecnie ma 60 proc. udziałów. Firma specjalizuje się w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, przetwarza je i produkuje paliwo alternatywne RDF, wytwarza energię ze źródeł odnawialnych, prowadzi zbiórkę odpadów i składuje pozostałości poprocesowe
Jezierski zaznacza, że Abris nie ma pośpiechu w wychodzeniu z Novago. - To młoda inwestycja, a spółka i branża, w której działa, są bardzo perspektywiczne. Widzimy w nich duży potencjał, a Novago może być dobrą platformą do dalszego rozwoju i przejęć - dodaje Jezierski zaznaczając, że do Abrisu zwracają się też inwestorzy branżowi zainteresowani Novago.
Przygotowania do IPO, w tym prace nad prospektem emisyjnym, mają rozpocząć się w drugiej połowie tego roku. Zdaniem spółki na razie za wcześnie jest na wskazanie konkretnej wielkości oferty. - Jej wartość może sięgnąć kilkuset mln zł, ale wszystko będzie zależało od struktury oferty i potrzeb kapitałowych spółki - zastrzega.
Z jego słów wynika, że Novago wypracowuje rocznie pond 100 mln zł przychodów, jej rentowność EBITDA wynosi kilkadziesiąt procent i spółka jest rentowna także na poziomie netto. W ostatnich trzech latach zainwestowała ponad 150 mln zł. - W kolejnych latach wartość inwestycji będzie podobna, a może być nawet wyższa. Wszystko zależy od tempa ekspansji i rozwoju spółki - dodaje Jezierski. Wskazuje, że potrzeby inwestycyjne spółki będą związane z jej wejściem do nowych województw i przejęciami. Ewentualne inwestycje koncentrowałyby się na rozbudowie infrastruktury i technologii.
Do tej pory grupa, wywodząca się z Mławy, nazywała się USKOM. Firma ma sześć zakładów i przetwarza ponad 880 tys. ton odpadów rocznie. Według szacunków firmy zagospodarowuje ona ok. 15 proc. odpadów wytworzonych w sześciu województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i pomorskim.
