KNF zatwierdziła prospekt Syn2bio. Debiut na GPW coraz bliżej

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Syn2bio. To spółka, do której notowany na warszawskiej giełdzie Synektik zamierza wydzielić działalność badawczo-rozwojową grupy, wraz z projektem kardioznacznika.

Prospekt został przygotowany i opublikowany w związku z emisją akcji podziałowych Syn2bio, które zostaną przydzielone akcjonariuszom Synektika. Debiut Syn2bio na GPW planowany jest w połowie kwietnia.

–  Zgodnie z przyjętymi założeniami zbliżamy się do finalizacji podziału Synektika. Zatwierdzenie prospektu Syn2bio przez Komisję Nadzoru Finansowego to ważny etap tego procesu. Kolejnym krokiem będzie podjęcie uchwał w sprawie podziału przez walne zgromadzenia Synektika i Syn2bio, zaplanowane na 19 marca, a następnie rejestracja podziału przez sąd. Przy założeniu sprawnego przebiegu tych etapów, około 16 kwietnia na GPW w Warszawie notowane będą już dwie odrębne spółki –  zapowiada Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektika oraz prezes Syn2bio.

Wyjaśnia, że wydzielenie do Syn2bio działalności związanej z rozwojem kardioznacznika, będącego flagowym projektem badawczo-rozwojowym spółki, umożliwi pozyskanie nowych źródeł jego finansowania. – To z kolei pozwoli na komercjalizację projektu w najbardziej korzystnym momencie, tj. po zakończeniu trzeciej fazy badań klinicznych, a nawet po rejestracji produktu przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) oraz Europejską Agencję Leków (EMA). Jednocześnie Synektik, który dotychczas finansował koszty badań, zyska przestrzeń do dalszej poprawy rentowności i zwiększania wypłat dywidendy. Rozdzielenie biznesów pozwoli inwestorom na bardziej adekwatną wycenę obu spółek, uwzględniającą ich odmienne profile i kierunki rozwoju, co w naszej ocenie w dłuższej perspektywie przełoży się na wzrost ich wartości – podkreśla szef Synektika.

Emisja akcji podziałowych Syn2bio dla akcjonariuszy Synektika

Prospekt Syn2bio został sporządzony w związku z emisją akcji podziałowych, które zostaną przydzielone akcjonariuszom Synektika w drodze oferty publicznej. Przydział nastąpi w stosunku 1 do 1. Za każdą akcję Synektika posiadaną w dniu referencyjnym inwestor otrzyma jeden walor Syn2bio. Nastąpi to automatycznie, bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności przez akcjonariuszy. Wyemitowanych zostanie łącznie ponad 8,5 mln akcji Syn2bio (na taką samą liczbę akcji dzieli się obecnie kapitał Synektika).

Intencją spółki jest, aby dzień referencyjny został wyznaczony na 7 kwietnia br. W takim scenariuszu, sesja giełdowa 1 kwietnia (tj. dwa dni sesyjne przed dniem referencyjnym) będzie ostatnią, na której będzie możliwość nabycia akcji Synektika uprawniających do uczestnictwa w podziale. Oznacza to zarazem, że kurs odniesienia na kolejną sesję (2 kwietnia) zostanie pomniejszony o wartość działalności wydzielanej do Syn2bio, czyli o około 7,73 proc. (proporcja ta wynika z wyceny sporządzonej wcześniej na potrzeby planu podziału, wg stanu na koniec I półrocza 2025 r.). Wartość ta będzie jednocześnie stanowiła kurs odniesienia dla pierwszej sesji notowania akcji Syn2bio na GPW. Według przyjętego harmonogramu, giełdowy debiut Syn2bio spodziewany jest około 16 kwietnia br.

Czym będzie zajmować się Syn2bio

Głównym przedmiotem działalności Syn2bio będzie dalszy rozwój projektu kardioznacznika oraz jego komercjalizacja, a w przyszłości także poszukiwanie nowych, innowacyjnych cząsteczek farmaceutycznych. Synektik z sukcesem zakończył pierwszą oraz drugą fazę badań klinicznych i obecnie jest na zaawansowanym etapie badań trzeciej, ostatniej fazy. Pozytywne zakończenie tego etapu umożliwi rozpoczęcie procesu rejestracyjnego w Europie i Stanach Zjednoczonych, niezbędnego do wprowadzenia kardioznacznika do obrotu na tych rynkach.

Głównym źródłem przychodów Syn2bio mają być umowy partneringowe (np. licencje na produkcję kardioznacznika udzielone podmiotom trzecim m.in. w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych) lub własna produkcja tego radiofarmaceutyku przez Syn2bio. Pozostała działalność prowadzona obecnie przez Synektik pozostanie w dotychczasowej spółce matce. Będzie się nadal zajmować m.in. dystrybucją i serwisem innowacyjnych urządzeń medycznych, w tym systemów robotycznych da Vinci.