Instytucje rzuciły się na akcje Żabki. Księga popytu pokryta w całości

Na IPO Żabki rynek czekał od kilku miesięcy. Ruszyło oficjalnie wczoraj, kiedy został opublikowany prospekt emisyjny. Wczoraj również rozpoczęła się budowa księgi popytu i już wczoraj widać było potężne zainteresowanie inwestorów finansowych. Z naszych informacji wynika, że książka popytu została już pokryta w całości.

Nasi rozmówcy spodziewają się, że popyt wielokrotnie przewyższy dostępną pulę akcji. Oficjalne informacje pojawią się po zakończeniu book buildingu, który potrwa do 9 października. Tego samego dnia zaplanowano ustalenie ceny, ostatecznej liczby akcji oraz podział walorów na poszczególne kategorie inwestorów. 10 października te informacje mają zostać opublikowane, a w dniach 10-14 października odbędą się zapisy na akcje w transzy instytucjonalnej.

Dziś ruszyły zapisy w transzy detalicznej

W IPO Żabki zaangażowany jest niemal cały rynek. W skład konsorcjum detalicznego w Polsce, którego członkowie przyjmują zapisy od inwestorów detalicznych, wchodzą BM PKO BP oraz następujące biura maklerskie: Alior Banku, BNP Bank Polska, Banku Handlowego, Millenium Banku, ING Banku Śląskiego, mBanku, Pekao, BOŚ, BDM, Ipopema Securities, Noble Securities, Santander i Trigon.

Dla inwestorów detalicznych przewidziano do 5 proc. całej puli akcji. Zapisy trwają od 2 października do 9 października. Debiut Żabki na GPW wstępnie zaplanowano na czwartek 17 października. Przedstawiciele rynku w nieoficjalnych rozmowach zakładają, że w tej transzy zainteresowanie też będzie bardzo duże, a redukcja zapisów może nawet przekroczyć 95 proc.

Ile warte są akcje Żabki?

Przy oferowanej liczbie 300 mln akcji i cenie maksymalnej, IPO ma wartość ponad 6,4 mld zł, a cała spółka jest warta 21,5 mld zł. Przedział cenowy oferty został ustalony na poziomie 20–21,5 zł. Ostateczna cena dla inwestorów detalicznych nie może być wyższa od maksymalnej (czyli 21,5 zł). Natomiast w przypadku instytucji sytuacja wygląda już inaczej.

„Oczekuje się, że ostateczna cena ofertowa jednej akcji oferowanej dla inwestorów instytucjonalnych będzie mieścić się w przedziale cenowym oferty, jednak może ona być wyższa niż cena maksymalna” – czytamy w prospekcie.