Byki i niedźwiedzie

Ubiegły rok pod względem pierwszych ofert publicznych wypadł nieco słabiej niż 2015 r. Liczba debiutantów spadła z 30 do 19, a przeprowadzonych ofert z 20 do 12.

Łączna wartość IPO wyniosła prawie 1,1 mld zł, spółki pozyskały niemal 550 mln zł z emisji akcji. Rok wcześniej było to odpowiednio 1,99 mld i 1,14 mld zł. Inwestorzy byli jeszcze bardziej wybredni niż rok wcześniej, spółki musiały zaoferować większe dyskonto – między 5 a nawet 32 proc. Za to lepiej, pod względem zwrotu uzyskanego na zamknięciu sesji, wypadły debiuty. Nominowanych prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

Archicom to jeden z kilku wrocławskich deweloperów, którzy zdecydowali się wejść na giełdę. Firma zebrała 72,2 mln zł – to drugi wynik, jeśli chodzi o wartość emisji. Wpływy pomogły w ekspansji w Krakowie i zwiększeniu potencjału sprzedaży mieszkań.

 

Dorota Jarodzka-Śródka, prezes Archicomu.

Dystrybutor części samochodowych Auto Partner przeprowadził ofertę o wartości ponad 85 mln zł, z czego 50,6 mln zł przypadło na nowe akcje. Redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła prawie 40 proc. Kurs na debiucie wzrósł o ponad 8 proc.

 

Aleksander Górecki, prezes Auto Partnera.

IPO Celon Pharmy było największym w 2016 r., jego wartość sięgnęła 245 mln zł. Oferta obejmowała tylko nowe akcje i także w tej kategorii spółka jest liderem. Pharma sprzedała akcje po cenie maksymalnej, a na debiucie dała zarobić 19 proc.

Maciej Wieczorek, prezes Celon Pharmy.

Stelmet, producent drewnianej architektury ogrodowej, przeprowadził IPO o wartości 182 mln zł i była to trzecia co do wielkości oferta. Z emisji firma pozyskała 45 mln zł. Redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 86 proc.

Stanisław Bieńkowski, prezes Stelmetu