Ropczyce – emisja, inwestycje i zakupy

Producent materiałów ogniotrwałych po raz pierwszy od ponad dekady chce zwrócić się do inwestorów z GPW po pieniądze

Zwołane na 24 września NWZA Zakładów Magnezytowych Ropczyce ma upoważnić zarząd firmy do podwyższenia jej kapitału w ramach kapitału docelowego. Ma się ono odbyć w drodze emisji do 3,45 mln akcji oraz warrantów subskrypcyjnych (dziś kapitał spółki dzieli się na 4,6 mln akcji) z możliwością wyłączenia z prawa poboru obecnych akcjonariuszy podkarpackiej spółki. Gdyby walory były oferowane po cenie zbliżonej do rynkowej, spółka mogłaby uzyskać ponad 65 mln zł. W pierwszym etapie podwyższenia kapitału Ropczyce planuje pozyskać 15 mln zł.

[srodtytul]Nowe produkty i technologie[/srodtytul]

Ropczyce zarabiają dziś na produkcji ceramicznych wyrobów ogniotrwałych, wykorzystywanych między innymi przez branżę hutniczą oraz na sprzedaży i przeróbce stali.

Na co zostaną przeznaczone środki z emisji akcji? Między innymi na sfinansowanie inwestycji w rozwój produkcji i przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe. Zarząd tłumaczy, że strategia na najbliższe lata zakłada poszerzenie oferty produktów, inwestycje w rozwój technologii stosowanych przez Ropczyce (temu służyć ma stworzenie centrum badawczego, współfinansowanego ze środków unijnych) oraz automatyzację i robotyzację produkcji.

[srodtytul]Zadłużenie do konwersji[/srodtytul]

Ropczyce chcą również przebudować swoje finanse. – Analizujemy poziom zadłużenia i planujemy jego restrukturyzację. Jedną z rozważanych opcji jest konwersja części zadłużenia na udział w kapitale – tłumaczy Józef Siwiec, prezes giełdowej spółki. Na koniec pierwszego kwartału zadłużenie Ropczyc z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło ponad 106 mln zł, z czego 66,7 mln zł stanowił dług krótkoterminowy.

[srodtytul]Będą przejęcia?[/srodtytul]

Emisja akcji ma również posłużyć Ropczycom do przeprowadzenia akwizycji oraz realizacji inwestycji wspólnie z innymi partnerami branżowymi. Inwestycji związanych z pozyskaniem surowców i ich uszlachetnianiem. Czy mówiąc o możliwych przejęciach zarząd ma na myśli konkretne firmy, które mogłyby wzmocnić giełdową spółkę? Przedstawiciele firmy informują, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić o szczegółach.

Ropczyce powoli dochodzą do siebie po problemach z opcjami walutowymi oraz spowolnieniu w branży hutniczej. Miniony rok spółka zakończyła z 314 mln zł skonsolidowanych obrotów (434 mln zł w 2008 r.) i 17,8 mln zł straty przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej (39,4 mln zł pod kreską rok wcześniej). Pierwszy kwartał spółka zamknęła co prawda 1,1 mln zł zarobku netto, równocześnie jednak przychody zmniejszyły się o 16 proc., do 74,3 mln zł. Wyniki Ropczyc za pierwsze półrocze poznamy 31 sierpnia.

[ramka][b]65 mln zł [/b]- tyle z planowanej emisji akcji mogłyby pozyskać Ropczyce, gdyby walory były sprzedawane po cenie rynkowej

[b]106 mln zł[/b] - tyle wynosi zadłużenie odsetkowe spółki. Ropczyce rozważają przekształcenie części zobowiązań na kapitał[/ramka]