Papiery zaoferowane zostaną wybranym inwestorom instytucjonalnym w ramach przyspieszonego budowania księgi popytu. GTC Real Estate Holding zamierza akcje stanowiące około 15 proc. kapitału zakładowego polskiego dewelopera, zmniejszając swój udział z 43,14 do blisko 28 proc.
Kontrolujący holenderską firmę Kardan zobowiązał się zachować pozostałe akcje przez okres co najmniej 15 miesięcy, deklarując, że traktuje je jako strategiczną inwestycję długofalową. Wpływy ze sprzedaży akcji ma zamiar wykorzystać do zwiększenia elastyczności finansowej w celu wdrażania swojej strategii.
Prowadzeniem budowy księgi popytu zajmuje się Morgan Stanley. Globalnymi menedżerami zostali Ipopema Securities, KBC Securities i UniCredit CAIB Poland.
