Spółka Uniwheels dokonała przydziału 4,8 mln akcji w ramach oferty publicznej, w tym 2,4 mln nowych akcji oraz 2,4 mln istniejących papierów, będących własnością Uniwheels Holding. Inwestorom indywidualnym przydzielono 240 tys. walorów, czyli 5 proc. oferty natomiast inwestorom instytucjonalnym 4,56 mln akcji. Cena za jedną akcję wyniosła 105 zł, a łączne wpływy z oferty (razem z akcjami sprzedawanymi) wyniosły 504 mln zł brutto. Spółka z emisji nowych akcji pozyska 252 mln zł brutto. - Podczas roadshow spotkaliśmy się z ok. 70 instytucjami, z których niemal wszystkie wzięły udział w procesie budowania księgi popytu. Warty podkreślenia jest też fakt, że zagraniczni inwestorzy instytucjonalni aż z ośmiu krajów również postanowili wziąć udział w ofercie. Uważamy to za wielki sukces i dowód, że nasza firma, jej model biznesowy i długoterminowe perspektywy są atrakcyjne z punktu widzenia europejskich rynków finansowych. Popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych okazał się tak duży, że zdecydowaliśmy się przydzielić im więcej akcji niż pierwotnie zakładaliśmy. Przy cenie 105 zł za akcję, popyt znacząco przewyższał liczbę oferowanych akcji. Jesteśmy również bardzo zadowoleni z dużego zainteresowania naszymi akcjami ze strony polskich inwestorów indywidualnych – mówi Ralf Schmid, prezes zarządu Uniwheels.
Kapitalizacja rynkowa spółki po uwzględnieniu emisji nowych akcji wyniesie ok. 1,3 mld zł. Nowi inwestorzy będą mieli ok. 38,7 proc. udziału w kapitale zakładowym, a ok. 61,3 proc. udziału w kapitale zakładowym pozostanie w firmie. - Jesteśmy usatysfakcjonowani poziomem osiągniętej w ofercie ceny 105 zł za akcję - jest on zgodny z naszymi wewnętrznymi założeniami. W rezultacie przeprowadzonej z sukcesem oferty publicznej zebraliśmy środki w wysokości ok. 62,7 mln euro brutto – środki te zostaną zainwestowane w budowę naszej trzeciej fabryki w Stalowej Woli. Zakład rozpocznie produkcję zgodnie z planem w połowie 2016 roku. Uzyskane w końcowym etapie inwestycji dodatkowe moce produkcyjne w wysokości ok. 1,9 mln szt. felg zwiększą łączne moce grupy do prawie 10 mln szt. felg rocznie w nadchodzących latach – mówi Dr. Karsten Obenaus, dyrektor finansowy Uniwheels.
