W ofercie nie wezmą udziału inwestorzy indywidualni. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, budowa księgi popytu – która odbędzie się między 9 a 15 lipca – będzie obejmowała szerokie spektrum polskich inwestorów instytucjonalnych.
Akcje serii J są emitowane w ramach kapitału docelowego. Z prawa pierwszeństwa zakupu pakietu nie skorzystał główny akcjonariusz – PBG. Prawdopodobnie nie weźmie udziału w ofercie publicznej – PBG jest pogrążone w kłopotach i stara się o układ z wierzycielami.
Zapisy na akcje będą przyjmowane od 16 do 20 lipca. Około 29 lipca do obrotu powinny wejść prawa do akcji.
Rafako podało w prospekcie, że liczy na zebranie około 100 mln zł, co implikuje cenę emisyjną na poziomie 6,5 zł. To niemal dokładnie tyle samo co średni kurs z sześciu miesięcy. Bieżące notowania wynoszą natomiast 6,58 zł. Równo rok temu za walory płacono 3,6 zł – do maja br. kurs wzrósł do 7,48 zł.
Gros wpływów z oferty ma posłużyć jako zabezpieczenie nowych kontraktów – ze względu na ograniczony dostęp Rafako do finansowania z wykorzystaniem linii gwarancyjnych i kredytów. Raciborska firma szacuje, że wartość potencjalnych interesujących ją projektów, na które do końca 2016 r. mogą być ogłoszone przetargi, wynosi około 9 mld zł.
