Cenę docelową podwyższyli do 7 z 5,5 zł, oczekując, że po ostatnich wzrostach cen polimerów wyniki Ergisu za II kwartał będą lepsze od oczekiwań rynku.
„Podwyższamy nasze prognozy finansowe na lata 2015-17 uwzględniając (i) wyższą niż zakładaliśmy wcześniej dynamikę sprzedaży folii Nano w IV kw. 1014 – I kw. 2015 i w następstwie wyższe marże, (ii) wcześniejsze niż planowano uruchomienie dwóch nowych linii produkcyjnych, oraz (iii) oszczędności kosztów w wyniku integracji niemieckich aktywów produkcyjnych" – napisali w raporcie.
Według ich przewidywań w tym roku zysk netto grupy wzrośnie do 24,4 mln zł z 18,6 mln zł rok wcześniej. W kolejnych dwóch latach zwiększy się odpowiednio do 28,6 i 30,1 mln zł.
Rekomendację wydali 27 lipca, gdy za akcje Ergisu płacono po 4,91 zł. We wtorek o godzinie 9.38 ich notowania zniżkowały o 0,53 proc., do 5,6 zł.
