Z kolei rating obligacji spółki o wartości 322 mln euro został podwyższony do B2 z B3 poprzednio. Perspektywa ratingów jest pozytywna. Jednocześnie agencja wycofała rating dla Pfleiderera, która niedawno został przejęta przez Grajewo w ramach transakcji odwrotnego przejęcia.
Analitycy Moody's ocenili, że Grajewo w dalszym ciągu będzie korzystać z trwającej dobrej koniunktury na swoich kluczowych rynkach docelowych w Niemczech i Polsce w tym roku i w 2017 roku . Ponadto liczą na znaczące synergie wynikające z połączenia spółek w ciągu najbliższych trzech lat.
W styczniu br. Grajewo zamknęło transakcję odwrotnego przejęcia niemieckiej spółki matki Pfleiderer GmbH. Transackja obejmowała zakup 10,5 mln akcji nowej emisji przez fundusz Strategic Value Partners Global. Jednocześnie Atlantik, podmiot kontrolujący Pfleiderer Service GmbH, który posiadał większościowy pakiet 65 proc. udziałów (32,3 mln akcji) w akcjonariacie Grajewa, zaoferował dodatkowo 8,3 mln akcji w ofercie prywatnej, z czego 6,3 mln akcji trafiło w ręce SVP Global. Po transakcji SVP Global posiada około 25,9 proc. akcji Grajewa, a udział Atlantika spadł do około 25,3 proc. Wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosły 362 mln zł. Łączne wartość brutto transakcji, włączając w to ofertę prywatną oraz akcje przekazane przez Atlantik jej wybranym wierzycielom wyniosły ok. 744 mln zł.
