Głównym przedmiotem działalności Fugo jest produkcja konstrukcji stalowych, w tym w szczególności w zakresie urządzeń dźwigowych i przeładunkowych konstrukcji stalowych budynków oraz pozostałych obiektów budowlanych, a także konstrukcji na potrzeby sektora związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu. Spółka oferuje też szereg usług z zakresu naprawy, modernizacji i konserwacji maszyn oraz działalności inżynieryjnej i doradztwa technicznego. - Przejęcie Fugo pozwoli Zamet Industry na uzupełnienie oferty produktowej o rozwiązania komplementarne do tych, które dotychczas oferowaliśmy oraz pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych całej grupy kapitałowej Zamet. Przyczyni się także do zróżnicowania źródeł przychodów na poziomie skonsolidowanym, co jest szczególnie istotne w okresie dekoniunktury na światowym rynku ropy i gazu. Dlatego też, przeprowadzamy transakcję teraz, w optymalnym dla nas momencie - mówi Tomasz Jakubowski, prezes Zamet Industry. Nabycie udziałów Fugo zostało poprzedzone restrukturyzacją konińskiej spółki. W ramach prowadzonych od sierpnia 2014 r. działań zmniejszono koszty ogólne zarządu i sprzedaży, a także zoptymalizowano majątek oraz przywrócono płynność finansową. Efektem przeprowadzonych działań jest odbudowanie portfela zamówień, czego przykładem jest m.in. wygranie przez Fugo w 2015 r. przetargu na dostawę dźwigów portowych dla klienta niemieckiego o wartości kilkunastu milionów złotych. - W naszej ocenie Fugo posiada dzisiaj znaczny potencjał wzrostu. Dzięki przeprowadzonym działaniom restrukturyzacyjnym spółka odzyskała rentowność i systematycznie odbudowuje swoją pozycję rynkową. Wierzymy, że w ramach naszej grupy kapitałowej, Fugo będzie się dynamicznie rozwijać i znacząco przyczyni się do dalszego wzrostu grupy Zamet – dodaje Jakubowski.
Zamet Industry sfinansuje transakcję nabycia udziałów w Fugo w znacznej części z wykorzystaniem środków pochodzących z emisji akcji, które spółka wyemituje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W ramach emisji akcji serii C wyemitowane zostanie maksymalnie 9,62 mln akcji, po cenie emisyjnej 3,00 zł za jedną akcję. Akcje nowej emisji nie będą posiadały szczególnych uprawnień i będą na równi z pozostałymi akcjami uczestniczyć w dywidendzie oraz tak jak pozostałe akcje – każda akcja będzie uprawniała do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Akcje nowej emisji nie będą przedmiotem oferty publicznej. Zarząd w pierwszej kolejności skieruje ofertę objęcia tych akcji do akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w ubiegłorocznym, kwietniowym walnym zgromadzeniu. Gwarantem objęcia akcji serii C po ustalonej cenie emisyjnej jest TDJ – główny akcjonariusz Zametu. Docelowo, Zarząd Zametu podejmie działania w celu wprowadzenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na GPW w Warszawie. Taki sposób przebiegu oraz finansowania transakcji został uchwalony przez akcjonariuszy Zametu, na ubiegłorocznym walnym zgromadzeniu.
