Zarząd Lenteksu podpisał list intencyjny w sprawie sprzedaży posiadanych 1,58 mln akcji Novity (63,2 proc. kapitału o wartości rynkowej 81,4 mln zł). Drugą stroną jest firma Vaporjet Ltd. z siedzibą w Izraelu, inwestor branżowy, zajmujący się produkcją włóknin typu spunlace (wodnoigłowanych). Zamierzeniem Vaporjet jest przeprowadzenie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100 proc. akcji Novity (izraelska firma ma wyłączność negocjacyjną).
Potwierdzają się tym samym informacje "Parkietu" z grudnia, kiedy pisaliśmy, że Lentex odstąpił od planów połączenia i rozważa sprzedaż akcji Novity.
Zamiarem stron jest realizacja transakcji po 52,4 zł za akcję Novity (w poniedziałek na zamknięciu kurs wyniósł 52 zł, oscyluje wokół tego poziomu w ostatnich miesiącach). Ta cena opiera się na założeniu braku wypłaty dywidendy przez Novitę, założeniu utrzymania wysokości kapitału obrotowego Novity na poziomie średniej wielkości z lat 2013-2014 oraz założeniu utrzymania relacji zadłużenia finansowego Novity do stanu jej środków pieniężnych na równym poziomie.
Jest jednak pewne "ale". Ustalono, że wspomniana cena 52,4 zł została przyjęta jedynie w odniesieniu do transakcji Lenteksu z Vaporjetem. Nie wiadomo jaka może być cena w ewentualnym wezwaniu na pozostałe akcje zielonogórskiej spółki.
Porozumienie przewiduje przeprowadzenie przez Vaporjet badania due diligence Novity w oparciu o odrębną umowę o zachowaniu poufności, która zostanie zawarta pomiędzy Vaporjet a Novitą i która będzie określała warunki przeprowadzenia procesu due diligence. Realizacja transakcji będzie uzależniona od pozytywnego wyniku badania due diligence, podpisania wzajemnie uzgodnionej ostatecznej umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji. Porozumienie obowiązuje przez 5 miesięcy, nie ma charakteru wiążącego.
