Zapisy na akcje Stelmet przyjmowane były przez trzy dni od 12 do 14 października. W poniedziałek inwestorom przydzielono wszystkie oferowane akcje, czyli blisko 5,9 mln sztuk. Zgodnie z zapowiedziami, do inwestorów instytucjonalnych trafiło prawie 5,3 mln akcji, a inwestorom indywidualnym przydzielono 587 tys. akcji. Średnia stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła około 85,92 proc.
Cena akcji oferowanych została ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych na 31 zł. Łączna wartość oferty publicznej Stelmet przekroczyła 182 mln zł, z czego około 45,5 mln zł to wartość nowych akcji. Udział nowych inwestorów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki wyniesie około 20 proc.
Debiut na GPW przewidywany jest na 25 października.
Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Firma sprzedaje swoje produkty na 25 europejskich rynkach. Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach w ostatnich latach systematycznie rósł. W okresie pierwszych trzech kwartałów roku obrotowego 2015/2016 stanowiły aż 88,7 proc. łącznej sprzedaży.
Przychody grupy, z uwzględnieniem wyników przejętej Grange Fencin, w roku obrotowych 2014/2015 (zakończonym 30 września) sięgnęły 572,8 mln zł, EBITDA wyniosła 79,5 mln zł, a zysk netto 64,7 mln zł.
