PKO Bank Hipoteczny upoważnił Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, jako wyłącznego dealera na terytorium Polski oraz Erste Group, jako wyłącznego dealera poza terytorium Polski, do przeprowadzenia serii spotkań z inwestorami instytucjonalnymi zainteresowanymi nabyciem listów zastawnych. Spotkania odbędą się w dniach 13-19 kwietnia 2017 roku.
Tym razem PKO BH szykuje emisję listów zastawnych denominowanych w złotych, będą zabezpieczone złotowymi kredytami mieszkaniowymi. Emisja zostanie przeprowadzona w zależności od warunków rynkowych. Instytucja oczekuje, że listy zastawne zaoferowane w ramach emisji będą miały średniookresowy termin zapadalności oraz długoterminowy rating Agencji Moody's na poziomie Aa3 (równy country ceiling Polski).
Zaledwie pod koniec marca PKO BH uplasował sześcioletnie listy zastawne o wartości 500 mln euro z marżą ponad EUR Mid-SWAP w wysokości 27 pb. (została ustalona w procesie budowy księgi popytu). Popyt znacznie przewyższył podaż, bo podczas budowy księgi popytu ponad 70 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę ponad 800 milionów euro.
Prawdopodobnie spore emisje PKO BH (ma zatwierdzony prospekt umożliwiający emisję na 4 mld euro, jesienią 2016 r. uplasował dodatkowo papiery za 500 mln euro) to element przygotowań do zaoferowania kredytów mieszkaniowych ze stałym oprocentowaniem. Aby bank mógł sprzedawać tego typu papiery, musi albo zabezpieczać ryzyko stałej stopy procentowej i ponieść koszt pozyskania długoterminowego kapitału. Dobrym rozwiązaniem są właśnie listy zastawne. PKO BP już od paru lat szykuje się do zaoferowania stałoprocentowych kredytów mieszkaniowych, teraz jest już blisko. - Chcemy w ciągu najbliższych dwóch kwartałów zaoferować kredyty o stałej stopie - mówił Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, podczas konferencji prasowej na początku marca.
