PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln złotych. Marża w wysokości 69 pb ponad WIBOR 3M została ustalona w przeprowadzonym 24 kwietnia br. procesie budowy księgi popytu. Termin zapadalności listów zastawnych został ustalony na 18 maja 2022 roku.
- PKO Bank Hipoteczny konsekwentnie dywersyfikuje źródła finasowania Grupy PKO Banku Polskiego. Kolejna benchmarkowa emisja listów zastawnych umocniła pozycję banku jako regularnego emitenta listów zastawnych na rynku krajowym – mówi Rafał Kozłowski, prezes PKO Banku Hipotecznego. Cieszymy się, że i tym razem złotowa emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego spotkała się z zainteresowaniem inwestorów – dodaje.
Deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego złożyło 21 inwestorów na łączną kwotę ponad 645 milionów złotych. Oznacza to, że popyt przekroczył o 29 proc. wartość emisji. Wśród instytucji, które nabędą listy zastawne PKO Banku Hipotecznego, znajdują się inwestorzy z sześciu krajów. Inwestorzy polscy obejmą blisko 67 proc. emisji.
PKO Bank Hipoteczny jest najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. W 2016 roku przeprowadził pierwszą w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro, a także dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. W pierwszym kwartale 2017 roku wyemitował listy zastawne denominowane w euro o wartości nominalnej 525 mln euro.
