Noble Securities ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku uplasował kolejną transzę 7-letnich instrumentów dłużnych banku. Sprzedane zostały wszystkie obligacje serii PP6-IX. Ostateczna wartość zapisów wyniosła 33,57 mln zł, czyli nieco więcej od oferowanych papierów za 30 mln zł. Zapisy były przyjmowane od kwoty 25 000 zł. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.
Oprocentowanie obligacji jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4 punktów procentowych w skali roku (odsetki są wypłacane kwartalnie). Oznacza to, że bankowi udało się kolejny już raz uzyskać niższe oprocentowanie niż w zdecydowanej większości podobnych serii, kiedy wynosiło WIBOR 6M + 5 pkt proc. w stosunku rocznym. Pierwszy raz w niższe oprocentowanie udało się uzyskać przy czerwcowej ofercie – bank pozyskał wtedy 40 mln zł (popyt wyniósł 42 mln zł), również przy kuponie w wysokości 4 pkt proc.
- Obligacje Getin Noble Banku są już w naszej ofercie stałym elementem. Po raz kolejny zamknęliśmy emisję w całości, co potwierdza nieustające zainteresowanie instrumentami dłużnymi banku. Żaden inny podmiot na rynku polskim nie może pochwalić się tak długą historią publicznego emitowania obligacji korporacyjnych - mówi Wojciech Gąsowski, dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych Noble Securities.
Seria PP6-IX została wyemitowana w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł., ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 roku. Funkcję wyłącznego oferującego pełnił dom maklerski Noble Securities.
