Zarząd wystąpi do rady nadzorczej banku o zaopiniowanie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie utworzenia programu emisji obligacji oraz zamierzonym przeprowadzeniu przeglądu rynku, mającym na celu określenie parametrów oraz harmonogramu potencjalnej emisji obligacji w ramach programu (pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w tej sprawie).
Założono warunki brzegowe programu. Jego maksymalna wartość ma wynieść 500 mln zł nominalnie, obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi i będą mogły być emitowane jako obligacje podporządkowane lub jako obligacje niepodporządkowane. Papiery będą mogły zostać wprowadzone do obrotu zorganizowanego na rynku obligacji Catalyst.
Niestety dla inwestorów indywidualnych obligacje Banku Pocztowego będą oferowane wyłącznie inwestorom instytucjonalnym. Przypomnijmy, że w maju ubiegłego roku bank wyszedł na rynek z ofertą publiczną papierów podporządkowanych o wartości 50 mln zł, które cieszyły się dużym powodzeniem wśród inwestorów indywidualnych (miesiąc wcześniej podobne oferty przeprowadził Alior na kwotę łącznie 220 mln zł, które rozeszły się w dwóch seriach w ciągu zaledwie kilkunastu godzin). Chodzi o papiery notowane na Catalyst pod skróconą nazwą BPO0626 (500 tys. sztuk o wartości nominalnej 100 zł każda). Te dziesięcioletnie obligacje podporządkowane serii P1 zostały wyemitowane z myślą o inwestorach indywidualnych, o czym obok niskiego nominału świadczy też wielkość minimalnego zapisu wynosząca tylko 50 obligacji, czyli 5 tys. zł. Gwarantowano zapis bez redukcji na łączną kwotę 30 mln zł, czyli do 30 tys. zł dla pojedynczego inwestora. Stopa redukcji dla transzy niepodlegającej gwarancji zapisu, czyli na kwotę 20 mln zł, wyniosła 10,7 proc., 709 inwestorów złożyło zapisy.
