Udany miesiąc funduszy akcji polskich. Na czele pasywne

Miesiąc, w którym WIG, indeks szerokiego rynku akcji, ustanowił nowy rekord, nie mógł być zły dla funduszy akcji polskich. Co jednak ciekawe, przeciętne stopy zwrotu funduszy raczej odstawały od wyniku benchmarku.

Jak dotąd w tym roku fundusze akcji polskich najczęściej radziły sobie lepiej od szerokiego rynku. Do końca lipca średni wynik w tej kategorii funduszy sięgał 19,7 proc., przy 18,6-proc. zwyżce WIG-u (dane na podstawie analizy.pl). W ostatnim miesiącu fundusze jednak odstawały od WIG-u, który wzrósł o 4,87 proc. W tym samym czasie przeciętna stopa zwrotu funduszy akcji polskich wyniosła 3 proc. Różnica jest więc wyraźna. Na czele grupy znalazły się portfele pasywne. Najlepiej wypadły dwa portfele jednego TFI – MetLife. Jak przyznaje Tomasz Karsznia, zarządzający MetLife TFI, postawiono m.in. na wyraźne przeważenie akcji banków, którym sprzyjały bardzo dobre wyniki za II kwartał oraz wysoka inflacja.