Hawe przejmie Mediatel obejmując emisję akcji po 2 zł za sztukę

Dziś po sesji, w wieczornym komunikacie, budujące sieci światłowodowe Hawe potwierdziło doniesienia „Parkietu” z soboty: zamierza przejąć hurtownika telekomunikacyjnego - Mediatel.

Zgodnie z warunkami umowy inwestycyjnej podpisanej przez Hawe, fundusz Magna Polonia i Mediatel, ta ostatnia firma wyemituje do 212 mln akcji po cenie emisyjnej nie niższej niż 2 zł sztuka (kurs z wtorkowego zamknięcia to 1,22 zł).

Papiery te w zamian za 100 proc. udziałów w Hawe Telekom obejmie Hawe.

To wszystko oznacza, że dzielący się obecnie na 11,18 mln akcji kapitał Mediatela może urosnąć do 223,18 mln sztuk. Po zarejestrowaniu nowej emisji, którą uchwalić ma walne zgromadzenie operatora 27 czerwca, zaangażowanie Hawe wzrośnie do 94 proc., a dotychczasowego głównego właściciela – funduszu Magna Polonia – obniży się więc do około 2,4 proc.

Choć udział procentowy Magny w Mediatelu mocno spadnie, wartość pakietu funduszu (5,5 mln akcji) wzrośnie – wynika z pobieżnych obliczeń. Według wczorajszego kursu Mediatela wynosiła ona 6,6 mln zł. Licząc po cenie emisyjnej – 11 mln zł.

Na wartość Magny składa się przy tym jeszcze gotówka w wysokości 45 mln zł (35 mln zł na koncie, 10 mln zł w ciągu 12 miesięcy ma wrócić z BRE).

We wtorek kapitalizacja funduszu wynosiła 26,5 mln zł, a kurs akcji 0,19 zł po spadku o 5 proc.

Umowa Hawe, Magny i Mediatela została podpisana pod warunkami zawieszającymi w postaci powodzenia badania formalno-prawnego Mediatela, zgody urzędu antymonopolowego i wydania opinii przez audytora w sprawie wyceny Hawe Telekom, ustalającej, że wartość aportu jest nie mniejsza niż 370 mln zł.

Jeśli due diligence Mediatela nie zakończy się do 25 lipca umowa może zostać rozwiązana. Inne warunki rozwiązujące to niepodjęcie uchwały o emisji Mediatela do końca sierpnia, czy niższa wycena Hawe Telekom niż wskazana powyżej.

Zgodnie z warunkami umowy, Magna w ciągu 6 miesięcy od uchwalenia podwyższenia kapitału nie będzie sprzedawać akcji Mediatela, a Hawe nie będzie się pozbywać w tym czasie akcji nowej emisji.

„Taka struktura transakcji jest optymalna z punktu widzenia HAWE. Mediatel to bardzo cenne uzupełnienie naszych aktywów. Kompetencje HAWE Telekom oraz Mediatela doskonale się uzupełniają. Dzięki ich połączeniu będziemy mogli bardzo mocno zaistnieć na rynku hurtowym oraz wzmocnić naszą ofertę cross sellingową polegającą na tym, iż HAWE będzie mogło oferować infrastrukturę w zamian za transmisję danych. Nasze plany są już sprecyzowane w konkretny plan działań, wokół którego budujemy strategię Grupy Kapitałowej HAWE, którą przedstawimy opinii publicznej w dniu 11 czerwca br." - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes HAWE Krzysztof Witoń.

„Projekty HAWE Telekom, w mojej opinii, są obecnie najlepszą propozycją na rynku telekomunikacyjnym pod względem planowych stóp zwrotu z inwestycji przy jednoczesnym braku ryzyk technologicznych, braku ryzyk związanych z otoczeniem regulacyjnym i innych.  Cieszę się zatem iż akcjonariusze Mediatel również będą mieli szansę wziąć udział w tej inicjatywie." - powiedział prezes Mediatel oraz główny akcjonariusz Magna Polonia Mirosław Janisiewicz.