Transition Technologies MS jest dostawcą outsourcingu IT dla firm. Wpływy z IPO zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie akwizycji zagranicznych spółek.
Oferta obejmie do 2,4 mln nowych akcji. W przypadku subskrypcji wszystkich nowych walorów, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego udział nowych akcjonariuszy będzie stanowić około 25 proc. wszystkich papierów. Po przeprowadzeniu IPO spółkę oraz wszystkich jej dotychczasowych akcjonariuszy obowiązywać będą umowy lockupu będą przez 360 dni od debiutu.
Obecnie głównymi akcjonariuszami spółki są (działając w porozumieniu) polska spółka informatyczna Transition Technologies posiadająca 33,4 proc. akcji oraz członkowie zarządu tej spółki - Konrad Świrski i Tomasz Gilarski posiadający po 16,7 proc. każdy. Pozostałe walory są w posiadaniu członków zarządu TTMS: Sebastiana Sokołowskiego (20 proc.), Krzysztofa Zapały i Adama Kaczmarczyka (po 6,6 proc.).
IPO obejmie ofertę publiczną skierowaną do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz ofertę skierowaną do inwestorów w transzy pracowniczej.
Spółka czeka jeszcze na zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Menedżerem oferty jest Ipopema Securities.
