Lubelski Węgiel Bogdanka w ofercie publicznej oferuje 11 mln akcji nowej emisji, stanowiących prawie jedną trzecią podwyższonego kapitału zakładowego spółki. Cena emisyjna ogłoszona ma być do 5 czerwca, po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu. Przedział cenowy akcji będzie wyznaczony do 29 maja.
Z emisji spółka pragnie pozyskać około 450 mln zł netto, które chce przeznaczyć na inwestycje eksploatację nowego złoża węgla. W do 2014 roku wydobycie kopalni ma się podwoić.
Bogdanka oczekuje, że w 2009 jej zysk netto spadnie do 141 milionów złotych ze 156 milionów rok wcześniej, podano w prospekcie. Zysk operacyjny ma spaść do 178 milionów z 203 milionów złotych w zeszłym roku. Przychody mają wynieść 1,092 miliarda złotych, wobec 1,033 miliarda w 2008 roku.
Zapisy na akcje zaplanowano od 1 do 5 czerwca w transzy inwestorów indywidualnych i pracowniczej. W transzy instytucjonalnej zapisy potrwają od 8 do 10 czerwca. Spółka chce by do transzy instytucjonalnej trafiło około 80 procent oferowanych przez firmę akcji. Przydział akcji zaplanowano na 19 czerwca.
Obecnie 96,81 proc. akcji Bogdanki należy do Skarbu Państwa. Elektrownia Kozienice z grupy Enei ma 2,1 proc. papierów spółki. Energetyczna grupa informowała wcześniej, że chce dokupić akcje w ofercie Bogdanki. Po publikacji prospektu emisyjnego kopalni potwierdziła te plany.
