Orlen podał szczegóły publicznej emisji czteroletnich obligacji detalicznych o łącznej wartości 1 mld zł. Wartość nominalną każdego papieru wyznaczono na 100 zł, co oznacza, że koncern chce ich sprzedać w sumie 10 mln sztuk. Cały program ma być zrealizowany w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Będą to walory niezabezpieczone. Spółka przypomina, że łączna wartość jej wszystkich zobowiązań, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za I kwartał, wynosi 18,8 mld zł.
Pierwsza seria
W pierwszej kolejności do obrotu trafi 2 mln obligacji serii A. Ich cena emisyjna będzie się mieścić w przedziale od 100 zł pierwszego dnia zapisów do 100,2 zł ostatniego dnia zapisów. Ma ulegać zmianie, gdyż odsetki będą naliczane codziennie od dnia rozpoczęcia sprzedaży.
Obligacje PKN Orlen są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oparto ją na stopie WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów i marży w wysokości 1,5 proc. To oznacza, że na dziś oprocentowanie wynosi około 4,2 proc. w skali roku. Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych. Dla pierwszej serii będzie to 28 listopada i 28 maja. Wykup serii A nastąpi 28 maja 2017 r.
Inwestorzy zapisy na obligacje z tej puli mogą składać na?ynku pierwotnym od 28 maja do 14 czerwca. Papiery będą dostępne w ponad 1 tys. punktów na terenie całej Polski. Przydział ma być dokonany 18 czerwca. Dzień później spółka planuje podać do publicznej wiadomości informacje na ten temat. Z kolei przewidywany dzień emisji to 28 czerwca. Dopuszczone do obrotu na giełdowym rynku Catalyst powinny być z kolei 2 lipca.
Pozytywny ranking
Międzynarodowa agencja Fitch Ratings przyznała pierwszej serii obligacji PKN Orlen krajowy rating BBB+ (pol). Jednocześnie wskazała na możliwość poprawy międzynarodowej długoterminowej oceny z BB+ z perspektywą pozytywną do BBB-. Jest szansa, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Obie oceny kredytowe są dla spółki pozytywne.